信达地产拟发行20亿元公司债 询价利率最低3.80%

   2016-02-26 观点地产网7910

2月26日,信达地产股份有限公司公告宣布,公司拟发行2016年公司债券(第一期)。本期债券基础发行规模20亿元,可超额配售不超过5亿元,每张面值为人民币100元,发行价格为100元/张。

观点地产新媒体获悉,该笔债券的票面利率预设区间为3.80%-5.00%。本期债券最终票面利率将由发行人和簿记管理人根据网下利率询价情况在上述利率预设区间内协商确定。

发行人和主承销商将于2016年2月29日(T-1日)向网下合格投资者利率询价,并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2016年3月1日(T日)公告本期债券的最终票面利率。

公告透露,本期发行的公司债券期限为5年,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券票面利率在存续期内前3年固定不变,在本期债券存续期的第3年末,如发行人行使上调票面利率选择权,未被回售部分的债券票面利率为存续期内前3年票面利率加上调基点,并在本期债券存续期后2年固定不变。

资料显示,中国证监会于2016年1月12日核准信达地产向合格投资者公开发行总额不超过30亿元的公司债券。该债券采取分期发行方式,而本次20亿元规模为第一期发行。

另据观点地产新媒体了解,信达地产于本月19日公告表示,其近日收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》,据此证监会中止对其2015年非公开发行股票预案的行政许可申请的审查。信达曾披露,拟非公开发行的股票数量合计不超过2.4亿股股票,拟募集资金总额不超过20亿元。

公告提到,信达将与相关中介机构待中止审查因素确认并消除后及时向中国证监会申请恢复审查程序,继续推进其非公开发行股票相关工作。

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