莱蒙国际拟发行第二批1亿美元可换股债券

   2016-02-26 观点地产网5120

2月26日,莱蒙国际集团有限公司发布公告称,在完成首批1亿美元债券发行后,公司已根据第二批认购协议的条款及受其条件所规限,同意发行第二批本金额为1亿美元的第二批债券,其可按初步兑换价于悉数兑换后兑换成202,478,518股股份。

是次订约的三方包括莱蒙国际、附属公司担保人和Lord Business及彩云(作为第二批投资者),其中彩云为云南城市建设投资的全资附属公司。

据观点地产新媒体了解,在去年12月29日,莱蒙国际称,英属公司Lord Business Holding IVLimited、港企长城环亚国际投资有限公司以及外企中国东方增强收入基金(China Orient Enhanced IncomeFund)作为首批投资者,以1亿美元认购202,478,518股股份(可予调整)。

该次首批发行债券占莱蒙国际现有已发行股本约17.1%;悉数兑换首批债券后莱蒙国际经新股份扩大的全部已发行股本约14.6%。公告显示,可换股债券将按年利率6.00%计息,到期日为2019年1月6日。

莱蒙国际表示,发行的两批可换股债券的估计所得款项净额(经扣除有关发行可换股债券应付的估计费用后)将约为1.967亿美元。公司拟将该等所得款项用作一般企业用途、债务再融资或业务发展。

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