2月29日，华夏幸福基业股份有限公司发布公开发行2016年公司债券（第二期）发行公告及募集说明书。
据观点地产新媒体查阅公告显示，华夏幸福公开发行不超过人民币75亿元（含75亿元）的公司债券已于2015年9月23日获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2184号”批复核准。
华夏幸福本次债券采取分期发行的方式，其中华夏幸福基业股份有限公司2016年公司债券（第二期）发行规模为不超过人民币20亿元（含20亿元）。每张面值为100元，发行价格为100元/张。
发行人主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，本期债券信用等级为AA+，说明本期债券到期不能偿还的风险很低。本期债券上市前，发行人最近一期末的净资产为194.66亿元（截至2015年9月30日未经审计的合并报表中股东权益合计）；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为26.79亿元（2012-2014年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。
本期债券无担保，分为两个品种。其中品种一为5年期品种，初始发行规模为10亿元，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，品种二为7年期品种，初始发行规模为10亿元，附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。两个品种可以相互回拨，回拨比例不受限制，由发行人与主承销商协商一致，决定是行使品种间回拨选择权。
本期债券5年期品种票面利率询价区间为3.7%-4.8%；本期债券7年期品种票面利率询价区间为4.0%-5.1%。本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。
品种一票面利率在存续期内前3年固定不变，在存续期的第3年末，公司可选择上调票面利率，存续期后2年票面利率为本期债券存续期前3年利率加公司提升的基点，在存续期后2年固定不变；品种二票面利率在存续期内前5年固定不变，在存续期的第5年末，公司可选择上调票面利率，存续期后2年票面利率为本期债券存续期前5年利率加公司提升的基点，在存续期后2年固定不变。
发行人和主承销商将于2016年3月2日（T-1日）向网下投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。
