中国新城镇子公司成立基金投资城镇化领域 总资本金50亿

   2016-03-02 观点地产网3660

3月2日,中国新城镇发展有限公司发布公告,国开新城(北京)资产管理与晟麒(嘉兴)投资管理(均为公司全资附属公司)就成立投资合伙企业国开新城新型城镇化发展基金(有限合伙)(暂定名,包括总资本金额人民币50亿元),及管理投资合伙企业各投资者之间的关系签订协议。

根据协议,投资合伙企业的普通合伙人(「普通合伙人」)为晟麒(嘉兴)投资,晟麒(嘉兴)投资集团全资拥有的新成立附属公司(注册资本为人民币1,000,000元),而其主营业务为运营及管理专注在城镇化相关领域投资的基金。

投资合伙企业有三类有限合伙人,按彼等自投资合伙企业获得分派的权利优先区分。其中,优先层有限合伙人为兴业财富资产管理有限公司,其为兴业基金管理有限公司的附属公司,主要从事于中国提供特定客户资产管理业务及中国证监会许可的其他业务。中间层有限合伙人为国开精诚(北京)投资基金有限公司,由国开金融有限责任公司,也即公司的控股股东)募集的针对多种投资机会、其中尤以城镇化为核心板块的基金。劣后层有限合伙人为国开新城(北京)资産管理,为集团的附属公司,从事的主要业务为投资管理及咨询。

按照该协议的条款,投资合伙企业将按普通合伙人及有限合伙人各自当时承诺认缴的出资金额成立。其中,普通合伙人承诺认缴金额100万元,于该基金下的承诺出资比例0.02%;有限合伙人中优先层承诺认缴金额37.5亿元,于该基金下的承诺出资比例为75%,中间层承诺认缴金额2万元,于该基金下的承诺出资比例为4%,劣后层承诺认缴金额10.49亿,于该基金下的承诺出资比例为20.98%。

仅于投资合伙企业投资管理办公室作出批准后,普通合伙人方有权就各合伙人出资发出缴付出资通知,且须按照投资合伙企业批准的任何投资所需的金额进行。除优先层有限合伙人另行协定者外,优先层有限合伙人就任何单一项目或投资缴付出资的总金额将不超过人民币937.5百万元,而各有限合伙人应缴付的出资金额将按所载的承诺出资比例进行相应分配。

国开新城(北京)资産管理及晟麒(嘉兴)投资的总资本金额合共人民币1,050,000,000元,乃经考虑到(其中包括)协议所拟定投资机会后厘定。

预计投资合伙企业经营期限合共为八年,由投资合伙企业成立之日起计。投资期将分为以下:将有初始四年,称为投资期,期间将进行投资;随后四年为退出期,期间将不会再进行新增项目投资且变现的投资所得款项将于自收悉该等所得款项起之议定期间内利润分享机制所载之条件向全体合伙人分配。倘经全体合伙人同意,本期间可另行延长一年,惟最多可延长两次。全体合伙人可能同意进一步延长或缩短投资期、投资期及退出期。

投资合伙企业总资本金额中不少于90%将投资于固定收益投资(以债务工具(如债券或票据)或夹层类投资(如对项目合营企业进行的股权投资,其中明确界定年度投资回报及于议定时间结束时退出原有投资全部金额的安排)的形式)。

余下资本金额(以总资本金额10%为上限)可投资于纯股本式投资(如于证券交易所上市的公司发行股份),但特定投资须经优先层有限合伙人另行同意。投资重点将主要集中于位于国家级经济区(即京津冀地区、长江三角洲、珠江三角洲、以省会城市为中心的领先经济特区,以及按国家统计局及/类似机构统计国内生産总值及财政状况排名靠前的城市及地区)的项目。如果一个项目的交易对手涉及政府实体,则该政府须拥有超过100%的债务偿还现金流量覆盖率。投资重点将集中于从事以下领域的政府、政府类及商业企业:旧城改造、棚户区改造、一级土地开发、二级开发。

优先层有限合伙人为按相关出资日期时厘定的5年期以上贷款所适用人民银行基准利率(现为年化4.9%)上浮1.65%,并受利润分享机制所述的条款及条件所约束。

中间层有限合伙人固定收益率为年化11.6%,并受利润分享机制所述的条款及条件所约束。

劣后层有限合伙人及普通合伙人将无优先的投资收益但可按利润分享机制所述的方式享受基金的利润。

利润分享机制方面,于整个投资期间,从缴付资本金额所得的现金及资金须于收取该等现金的五个工作日内向合伙人分配。倘于分配日分配,该等现金须以下列方式进行分配:该等现金及资金将须优先向优先层有限合伙人分配,直至优先层有限合伙人有权就各投资现金分配及资金分配获取之相关优先投资收益及资金获满足。该等金额按优先层有限合伙人就该等投资缴足之实际资本金额;及有限合伙协议订明之优先投资收益的公式计算;随之,余额(如有)将须优先向中间层有限合伙人分配,直至中间层有限合伙人有权就各投资现金分配及资金分配获取的相关优先投资收益及资金获满足。该等金额按中间层有限合伙人就该等投资缴足的实际资本金额;有限合伙协议订明之优先投资收益的公式计算;及最后,余额将由劣后层有限合伙人及普通合伙人按彼等各自缴足该等投资的实际资本金额的分例进行分配。

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