华发股份获准发行50亿公司债 第一期规模10亿

   2016-03-02 观点地产网7580

3月2日,珠海华发实业股份有限公司宣布,公司获准面向合格投资者非公开发行总额不超过50亿元的公司债券,采用分期发行方式,其中第一期基础发行规模10亿元,可超额配售不超过10亿元。

本期债券分设两个品种,其中品种一为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二为3年期,附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

本期债券发行工作已于2016年3月2日结束,本期债券实际募集发行规模为20亿元,其中品种一实际发行规模为人民币5亿元,票面利率为4.80%;品种二实际发行规模为人民币15亿元,票面利率为4.39%。

据观点地产新媒体了解,华发股份进入2016年融资举动较为频繁。此前2月2日,华发股份发公告称,公司及其全资子公司珠海奥华企业管理咨询有限公司,拟向中信银行及其关联方中信信托有限责任公司申请总额为26亿元人民币的融资。

其中,华发股份拟享有的对奥华企管13.8亿元的债权转让给中信信托,中信信托向华发股份支付13.8亿元作为上述债权的转让价款,本笔融资期限为3年。

另外,奥华企管拟向中信银行珠海分行申请12.2亿元贷款,贷款期限5年。

华发股份为以上两笔融资提供连带责任保证。

同日,华发股份还审议通过了《关于铧国商贸向东莞银行申请9.9亿元委托贷款的议案》,公司全资子公司珠海铧国商贸有限公司,拟向东莞银行珠海分行申请人民币9.9亿元委托贷款,贷款期限为12个月。

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