华夏幸福180亿公司债第一期完成认购 规模28亿

   2016-03-10 观点地产网4320

华夏幸福基业股份有限公司3月10日公告,公司收到上交所无异议函,载明公司由兴业证券、招商证券、中信建投联合承销,面向合格投资者非公开发行总额不超过180亿元的公司债券。本次债券采取分期发行方式,无异议函自出具之日起12个月内有效。

据观点地产新媒体查询,去年9月16日,华夏幸福宣布将发行规模不超过180亿元的公司债券,可分期发行。公告透露,公司债券发行期限不超过10年,可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。

根据最新公告,华夏幸福本次债券第一期发行规模28亿元,期限5年,在第3年末附公司上调票面利率选择权和投资者回售选择权,票面利率5.40%。上述非公开发行公司债券工作已完成认购缴款,募集资金净额已于2016年3月10日划入公司本次债券发行募集资金账户。

另于3月9日,华夏幸福拟与平安信托签署协议,向平安信托转让项目应收账款中的初始应收账款。

其中初始应收账款账面价值为23.6亿元,初始应收账款的买卖价款为20亿元;循环购买应收账款的买卖价款为应收账款的账面值,循环购买部分累计不超过100亿元。

华夏幸福在公告中表示,通过向平安信托转让应收账款,可提前实现购房尾款回款,提高公司资金使用效率,盘活现有资产,拓宽公司的融资渠道。

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