外媒3月14日援引消息人士称,中国电子商务巨头阿里巴巴集团于3月11日启动最高规模达40亿美元的五年期子弹式定期贷款案。该笔贷款起始规模为30亿美元,附有10亿美元的绿鞋贷款额度。
利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码110个基点。受邀参贷银行中,承贷规模在2亿美元以上的银行,可获得最高综合收益123个基点以及牵头行兼簿记行(MLAB)头衔,前端费为60个基点;承贷规模在1.5亿至1.9亿美元之间的银行,可获得综合收益121个基点以及牵头行头衔,前端费为50个基点;承贷规模在1亿至1.4亿美元的银行,可获得综合收益119个基点以及主办行头衔,前端费为40个基点。
据悉,前述综合收益包含银行4月1日前作出承诺可获得的5个基点的奖励费(earlybirdfee)。上述贷款作企业营运资金之用。面向银行的推介定于3月17日在香港举行,回复截止日期为4月8日。
目前,澳新银行、花旗集团、瑞士信贷、德意志银行、高盛、摩根大通、瑞穗银行和摩根士丹利担任牵头行兼簿记行(MLAB),上述八家银行等额承担上述融资任务。