3月16日，嘉年华国际控股有限公司发布公告称，于2016年3月15日，该公司连同附属公司担保人与尚乘、海通国际、华富嘉洛证券及建银国际，就发行1.8亿美元于2019年到期的8厘优先债券订立认购协议。
发行债券的所得款项总额将为1.8亿美元。扣除就发售应付的佣金及其他估计开支后，公司拟将发行债券的所得款项净额拨作一般企业用途（包括可能对现有债务进行再融资）。公司或会因应市况的变化而调整上述计划，因而重新分配所得款项的用途。
该公司将寻求债券于联交所上市，并已获联交所发出债券合资格上市的确认函，确认债券可按发售通函所述以债务形式仅向专业投资者发行及上市。债券获准纳入联交所，不应被视为公司或债券质素的指标。
资料显示，嘉年华国际主要从事主题式休闲及消费业务，专注于中国境内及境外重点城市进行设计、开发及经营一体化大型旅游综合项目，当中包括有主题公园、酒店、购物及休闲设施；集团同时专注于其他主题式消费业务，如餐饮、娱乐教育及移动嘉年华项目。
据悉，嘉年华国际早前已融资一笔长债。2015年12月10日，嘉年华国际发布将配售四年期、五年期及七年期本金总额最高达3亿港元6厘息非上市债券。
嘉年华国际表示，扣除佣金及与配售债券有关的其他估计应付开支后，公司拟将发行债券所得款项净额用于一般企业用途。
