3月14日晚间,泛海控股股份有限公司发布关于2016年度非公开发行A股股票预案的公告,拟募集资金150亿人民币。
据观点地产新媒体查阅公告,本次泛海控股非公开发行拟募集资金总额不超过150亿元,按照发行底价9.51元/股计算,本次非公开发行股票数量合计不超过1,577,287,066股。
本次发行对象为包括公司控股股东中国泛海在内的不超过十名的特定投资者,包括证券投资基金、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外投资者以及法律法规规定可以购买人民币普通股(A股)股票的其他合法投资者。
其中,中国泛海将出资认购不低于本次非公开发行股票数量20%的股份,折合拟认购股份数量不低于315,457,413股。截至本预案出具日,中国泛海直接持有泛海控股66.59%的股份。
泛海控股表示,本次非公开发行的目的之一是提高公司资金实力,加快核心项目开发进度,部分募集资金用于武汉的重点项目:包括用于建设武汉芸海园项目(31亿)、武汉泛海时代中心项目(26亿)、武汉世贸中心B地块项目(21亿)、武汉泛海国际中心项目(17亿)以及武汉中心项目(15亿)。
此外,本次还有一个目的是将部分募集资金用于增资亚太财险(约40亿)。泛海控股表示,通过补充亚太财险的资本金,增加该公司营运资金,从而扩大业务规模,进一步提升该公司的市场竞争力和抗风险能力;
截至2015年9月30日,亚太财险资产总额共计38.44亿元人民币,主要股东还包括武汉中央商务区建设投资股份有限公司、新华联控股有限公司、亿利资源集团有限公司、重庆三峡果业集团有限公司。
此外,泛海控股披露的财务数据显示,截至2015年9月30日,其总资产共计1717.09亿人民币。