3月17日,旭辉控股(集团)有限公司宣布,与12间银行签订总金额为6亿美元的三年期无担保美元/港元双币银团贷款协议,按伦敦/香港银行同业拆借利率加4%的年利率计息。
同时,旭辉宣布将以银团贷款所得用作提早赎回全部2018年4月到期总值5亿美元的境外公司债券,该美元债券的年利率为12.25%。
观点地产新媒体查阅公告发现,此次的银团贷款共有香港和中国大陆共12家银行参与,包括:渣打银行、交通银行(上海青浦支行及香港分行)、平安银行、汇丰银行、上海浦东发展银行、东亚银行、中国建设银行(亚洲)、永隆银行、创兴银行、南洋商业银行(中国)上海分行、中国光大银行香港分行及上海银行(香港)。
对此,旭辉主席林中指出,此次的银团贷款是近期内房股中,最大规模和最多参与银行的银团项目,引入众多新银行,反映金融市场用实际行动看好旭辉。
“另一方面,此次以低息银团提早全部赎回5亿美元12.25%票息境外债券,节省大量利息支出,有助旭辉进一步优化融资结构和降低借贷成本。”
观点地产新媒体发现,同一天,旭辉也宣布将于2016年4月15日按相等于票据本金额106.125%的赎回价,另加计至应计及未付利息赎回全部2018年到期12.25%的优先票据,两笔票据总额为4亿美元。