特房集团发行首期10亿公司债 利率询价2.90%-3.90%

   2016-03-18 观点地产网8030

3月18日,厦门经济特区房地产开发集团有限公司(简称“特房集团”)发布公告宣布,公开发行2016年公司债券(第一期)10亿元,可超额配售不超过11亿元,票面利率询价区间为2.90%-3.90%。

观点地产新媒体查阅公告,特房集团向合格投资者公开发行不超过21亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]423号文核准,本次债券分期发行,2016年公司债券(第一期)为首期发行,首期基础发行规模为人民币10亿元,可超额配售不超过11亿元。

本期债券期限为5年,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权,预设基础发行规模为10亿元。本期债券的票面利率在存续期内前3年固定不变;在存续期的第3年末,如发行人行使调整票面利率选择权,未被回售部分的债券票面利率为存续期内前3年票面利率加调整基点,在债券存续期后2年固定不变。

公告显示,合格投资者网下最低申购金额为1000万元(含1000万元),超过1000万元的必须是1000万元的整数倍。另外,本期债券将于3月21日向网下投资者进行利率询价,最终票面利率和各品种最终发行规模将于3月22日公布。

据悉,截至2015年9月30日,特房集团最近一期末合并报表中所有者权益为53.97亿元,资产负债率为78.87%;本期债券上市前,公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为4.96亿元(2012年、2013年及2014年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值),预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。

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