3月21日,金地(集团)股份有限公司公告宣布,公司发行不超过人民币60亿元公司债券已获得中国证监会核准,采用分期发行方式。其中金地(集团)股份有限公司2016年公司债券(第一期)基础发行规模为20亿元,可超额配售不超过10亿元。
据公告,金地(集团)股份有限公司2016年公司债券(第一期)分为两个品种发行。品种一为6年期,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权,初始基础发行规模为10亿元。品种二为8年期,附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权,初始基础发行规模为10亿元。
金地表示,上述两个品种共计可超额配售不超过10亿元。3月21日,发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价,根据网下向机构投资者询价结果,经发行人和主承销商充分协商和审慎判断,最终确定2016年公司债券(第一期)品种一的最终发行规模为13亿元,票面利率为3.00%;品种二的最终发行规模为17亿元,票面利率为3.50%。