3月23日晚间,北京金隅股份有限公司发布公告称,为进一步拓宽公司融资渠道,优化债务结构,降低融资成本,公司拟面向合格投资者以一期或分期形式公开发行面值总额不超过50亿元(含50亿元)的公司债券。
据观点地产新媒体查阅公告,此次公司债具体发行规模及分期方式根据发行时的市场情况在前述范围内确定。债券的募集资金拟用于偿还银行贷款、债券及其他债务融资工具和/或补充流动资金。
本次公开发行的公司债券每张面值为100元,按面值发行;期限不超过7年(含7年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。
金隅股份表示,本次公开发行公司债券完成后,公司将申请本次公开发行公司债券于上海证券交易所上市交易。经监管部门批准/核准,在相关法律法规允许的前提下,公司亦可申请本次公开发行公司债券于其他交易场所上市交易。
另外,于3月15日晚间,金隅股份宣布该公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)已于3月15日发行完毕,实际发行规模50亿元。
其中品种一为5年期,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权,证券代码:136285,简称16金隅01,发行规模32亿元,最终票面利率为3.12%。
品种二为7年期,附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权,证券代码:136286,简称16金隅02,发行规模18亿元,最终票面利率为3.50%。