保利第二期公司债券将于上交所上市 拟募集50亿

   2016-04-17 观点地产网9020

4月17日晚间,保利房地产(集团)股份有限公司公告,其2016年公司债券(第二期)已获证监会批准且将于4月19日起在上交所上市交易,最终发行总规模达50亿元。

公告披露,保利本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式,票面金额为100元,按面值平价发行。

此外,本期债券分为两个品种,品种一简称“16保利03”,为5年期,票面利率2.96%,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,最终发行规模为20亿元;品种二简称为“16保利04”,10年期,票面利率为4.19%,最终发行规模为30亿元。

观点地产新媒体查阅资料发现,4月14日,保利曾发布公司债券发行预案,计划发行不超过150亿元的公司债,其中可续期公司债券不超过50亿元(含50亿元),票面金额为100元,期限不超过10年(含10年)。

保利地产表示,本次发行的公司债券(含普通公司债券及可续期公司债券)募集资金扣除发行费用后拟用于偿还金融机构借款、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途。

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