保利地产计划发行150亿公司债 其中可续期债券50亿

   2016-04-14 观点地产网5710

4月14日,保利房地产(集团)股份有限公司发布发行公司债券预案,公司计划发行规模为不超过人民币150亿元公司债,期限为不超过10年(含10年)。

据观点地产系内天查阅公告显示,保利地产本次发行的公司债券(含普通公司债券及可续期公司债券)规模为不超过人民币150亿元(含人民币150亿元),其中可续期公司债券不超过50亿元(含人民币50亿元)。本次债券票面金额为人民币100元。

本次发行的普通公司债券的期限为不超过10年(含10年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。本次发行的可续期公司债券基础期限不超过10年(含10年),在约定的基础期限末及每个续期的周期末,公司有权行使续期选择权,每次续期的周期不超过基础期限;在公司不行使续期选择权全额兑付时到期。

公告显示,保利地产本次发行的公司债券(含普通公司债券及可续期公司债券)是无担保债券。其中的普通公司债券为固定利率债券,采用单利按年计息,不计复利。票面利率将根据询价结果,由公司与主承销商按照国家有关规定协商确定。

保利地产表示,本次发行的公司债券(含普通公司债券及可续期公司债券)募集资金扣除发行费用后拟用于偿还金融机构借款、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途。

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