4月28日，中天城投集团股份有限公司发布公告称，拟以不低于6.38元每股的价格非公开发行股票数量约19.91亿股，募集不超过127亿元资金，用于假日方舟一期、未来方舟世界贸易中心两个项目以及偿还银行贷款及其他有息负债。公司股票将于停牌4天后的4月29日复牌。
据观点地产新媒体了解，中天城投此次非公开发行募资对象为包括公司控股股东金世旗控股在内的不超过10名特定对象。
对于此次定增，金世旗控股承诺其认购数量不低于最终确定的发行股份总数的5%，且不高于最终确定的发行股份总数的35%。如无其他投资者参与定增询价，金世旗控股仍按照发行底价认购不低于9952.97万股，且不超过6.967亿股。此次发行后，公司的实际控制人将不会发生变化。
据公告介绍，在此次募资资金中，49亿元将用于假日方舟一期项目。该项目总投资71.1亿元，其作为贵阳“疏老城、建新城”的重要内容，已被列入“贵阳市棚户区城中村改造计划”，预计实现总销售收入93.16亿元、净利润11.9亿元。
另一项目未来方舟世界贸易中心，拟投入募集资金49亿元，该项目总投资74.14亿元，是贵阳市“二环四路城市带”功能板块率先成型的重点项目之一，由6栋超高层建筑集群构成，包含5A智能写字楼、五星级酒店、国际商业区和城市公园等高端物业，预计实现总销售收入99.08亿元、净利润13.91亿元。
此外，中天城投拟使用29亿元募集资金用于偿还银行贷款及其他有息负债，旨在优化公司财务结构的同时获取长期稳定的资金支持，提升公司的抗风险能力。中天城投表示，此次非公开发行将有利于公司扩张规模，提升公司竞争力及持续盈利能力，为公司在行业调整中扩大市场占有率奠定基础。
