上海世茂公告2016年第二期公司债规模15 利率3.38%

   2016-07-11 6030

7月11日,上海世茂股份有限公司公告,其2016年第二期15亿元公司债券的票面利率为3.38%。

据观点地产新媒体此前报道,世茂股份早前获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币80亿元的公司债券,并采用分期发行方式。该次第二期发行的规模为15亿元,发行价格为100元/张。

7月8日,发行人与主承销商于网下向机构投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果,经发行人与主承销商协商一致,最终确定本期公司债券的票面利率为3.38%。

此外,发行人将按该票面利率于7月11日及7月12日面向合格投资者网下发行2016年第二期公司债券。

另悉,本期债券上市前,世茂股份最近一期末的净资产为249.64亿元(截至2016年3月31日合并报表所有者权益合计);本期债券上市前,公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为18.60亿元(2013年、2014年及2015年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值),不少于本期债券的一年利息的1.5倍。

标签: 上海世茂 债券
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