一度停滞的肯德基中国股份出售有了新进展。
百胜餐饮集团9月2日宣布与春华资本集团(下称“春华资本”)及蚂蚁金融服务集团(下称“蚂蚁金服”)达成协议,二者共同向百胜中国投资4.60亿美元,该项投资将与百胜餐饮集团与百胜中国的分拆同步进行。
根据公告信息,春华资本和蚂蚁金服的购买价格较百胜中国股票在分配给百胜股东后的31天和60天的平均价格折价8%。春华资本和蚂蚁金服还合共拥有两批可以在五年内行使的认股权,分别按120亿美元和150亿美元股本价值的行权价,每批收购百胜中国大约2%的普通股。
而就在9月2日,在商务部召开的例行新闻发布会上,商务部新闻发言人沈丹阳认为,百胜拟拆分百胜餐饮集团及百胜中国此举是为优化资本结构、激发增长潜力、创造更大价值所做的经营战略调整,计划未来在华拓展更大的经营规模、更多产品和服务品种。中国业务占百胜餐饮集团全球业务的一半,2015年百胜中国公司营业额超过500亿元人民币,百胜餐饮集团对在华长远发展前景充满信心。
“近几年,中国餐饮业企稳回升,2015年营业额占社会消费品零售总额的比重超过10%,餐饮业对国民经济的贡献日益凸显。我们相信,从事快餐服务的外国公司会继续看好中国市场,投资中国,分享中国改革开放和经济发展的红利。” 沈丹阳表示。
「 股份出售一度陷入停滞 」
去年10月,百胜宣布,计划在2016年底前分拆中国业务,拟将集团分拆为两家独立的上市公司:百胜中国和百胜餐饮集团。其中,百胜中国计划以相对良好的财务结构独立出来,将成为百胜餐饮集团在中国大陆的特许加盟商,继续拥有三大品牌的独家特许经营权,并将其在纽约证券交易所上市。
这个计划将是20年前百胜从百事公司独立后最大的结构重组。百胜向投资者表示,预期2016年底完成分拆中国业务上市的计划。在完成对中国业务的分拆后,新公司按计划将先在纽约证券交易所上市。在纽交所上市后,新公司也可能在某个时点同时在香港挂牌,或者完全迁至港交所挂牌上市。
2016年3月,百胜餐饮集团正考虑出售其中国业务的19.9%股份,并被爆正与私募股权巨头KKR等公司进行洽谈。据知情人士称,百胜中国业务的估值约为100亿美元,考虑收购的包括KKR、霸菱亚洲(Baring Private Equity Asia Group)和几只中国基金。
股份出售在7月一度陷入停滞。原因是无法与两个主要的竞购者——中国私募股权基金春华资本集团和新加坡主权财富基金淡马锡集团就交易价格达成一致。
在得到春华资本和蚂蚁金服的投资后,投资人对百胜中国的股份无疑增加了一点信心。根据公告内容,今年11月1日,分拆后的百胜中国将在纽交所挂牌交易,代码为“YUMC”。
「 曾被肯德基拒绝的马云 」
蚂蚁金服买下了肯德基中国股份的背后,还有一个关于“今天你对我爱搭不理, 明天我让你高攀不起”的故事。根据马云2014年在两岸企业家台北峰会上的演讲,他曾提到自己找工作时投过30多封履历都没有企业录取他。他也曾投履历到肯德基,当时有的25个人中有24人都被录用了,唯一没应证上的就是他自己,当时肯德基刚刚进入中国市场,当时的百胜大中国区总裁是台湾人苏敬轼。
故事归故事,蚂蚁金服投肯德基中国背后的指向其实很清晰:肯德基门店的所有消费者。蚂蚁金服旗下的支付宝,以及投资的包括口碑在内的多家在线餐饮派送公司,都需要线下餐饮企业的借力与资源整合。
而与蚂蚁金服的结合,百胜无疑也在中国地区为自己找到了一个强劲的合作伙伴,对其转型有所帮助。当麦当劳在烧钱推广自己的电话订餐系统时,肯德基至少在上门配送上再无后顾之忧。蚂蚁金服方面表示,支付宝的便捷支付,可以大大减少消费者在餐厅的排队时间;口碑提供的会员管理与营销服务,则能够帮助百胜中国更好的管理客户关系以及进行市场推广营销。
百胜中国首席执行官潘伟奇(Micky Pant)先生表示,“此次投资显然是对百胜中国业务策略和增长潜力的高度认可。春华资本和蚂蚁金服商业经验丰富、关系广泛,这将使百胜中国从中获得巨大的补益。此外,百胜中国在无现金支付系统领域已成为中国餐饮企业的先行者,我们期待蚂蚁金服通过移动技术让我们与消费者更好地连接。”
再来说一说背景强大的春华资本,由经济学家、高盛原大中华区主席胡祖六创建,核心团队均来自高盛,参与的项目基本上都是业内顶尖的项目,包括菜鸟网络和蚂蚁金服。
胡祖六1997年赴任高盛(亚洲)任董事总经理,参与了1997年后高盛在中国的不少投行项目,较大的包括1997年中移动40亿美元的IPO,2000年中石油,2002年中银香港,2004年平安保险、中兴通讯以及2005年交通银行,2006年的中国银行IPO项目。2008年他被任命为高盛大中华区主席。
“我们一直以来都非常欣赏百胜中国的业务,现在更加期待与百胜中国的董事会及管理层精诚合作,充分发挥公司的全部潜力。”胡祖六表示。
根据相关工商信息,胡祖六担任多家公司高管,包括:万达商业地产,上海浦东发展银行,泰康保险集团,华夏基金,民生金融以及高盛高华证券等公司。此次入股后,百胜餐饮集团宣布,胡祖六将出任百胜中国董事会非执行董事长。