近日,中国连锁经营协会发布“2016年中国连锁百强榜单”。2016年连锁百强销售规模2.1万亿元,同比增长3.5%。门店总数11.4万余个,同比增长5.9%。
在2016年中国连锁百强榜单中,苏宁云商以1735亿元的销售额名列第一,国美电器、华润万家(相关干货)分别以1646亿元、1034亿元的销售额位列第二和第三,康成投资(大润发)、沃尔玛、山东商业集团、联华超市、重庆商社、百胜中国、永辉超市等抢占前十。
据商产网观察,从2013年到2016年的百强榜单的前三名,都是苏宁云商、国美电器、华润万家三家轮流。百强前十名企业的排位,跟2015年完全一样。
销售增幅有史以来最低
近几年来,百强销售增幅持续下降,2010-2015年的销售增长分别为21.0%、12.0%、10.8%、9.9%、5.1%和4.3%。而2016年,百强企业销售规模同比增长3.5%,为有统计以来最低的一年。
销售负增长企业34家,比上一年增加3家。
有20家销售额增长率在10%以上,其中石化易捷增长41.0%,北京物美增长13.9%,郑州丹尼斯百货增长15.6%,茂业国际增长42.6%,宜家(中国)增长14.8%。
各业态销售增幅差异明显:便利店增幅最高,达到16.7%,专业店和专卖店为6.5%,购物中心1.6%,超市和大型超市1.5%,百货店为-2.5%。
中国便利店迎来新机遇
有外界观点说,中国实体零售业,唯一一个能够“让猪飞起来”的风口,落在了便利店行业。2016年中国便利店行业开店数量及同店销售实现了双双增长。在连锁便利店企业经营情况,我们可以看到,2016年便利店数量为85478,便利店数量增长率为10.1%。其中,易捷、昆仑好客、美宜佳分别排名榜单前三名。
和一些国外连锁便利店品牌相比,中国便利店行业盈利性依然存在较大提升空间,而国内一二线城市是增长热点。
线上线下融合是企业发展关键
面对“互联网+”浪潮,越来越多的传统企业大力推进互联网化转型,促进企业转型升级。
2016年,百强企业网上销售额接近1200亿元,比上年增长69%,占到企业销售总额的5.7%。其中,移动端的销售额占到网上销售的56.7%,比上年提高了16.1%。网上零售商品中,生鲜食品占比普遍低于20%。
另外,2016年,移动支付金额平均占到门店总销售额的16.0%。百强企业更加关注会员服务体系的建设,会员销售额占总销售的比重由上一年的51.8%增加到54.5%。
这些数据进一步表明,经济新常态、消费升级和供应侧改革等多重背景下的中国商业,实体商业要发展,已不再是简单的电商运用,而是线上线下如何更好地相互融合,然后对企业自身进行升级去满足消费者的需求。
在超市榜单中,华润万家、大润发、沃尔玛、联华超市、永辉超市的2016年销售额名列榜单前五名。同时,也有超过22家超市集团出现销售负增长的情况。超市行业的低迷发展状态,依然无法快速扭转。
2016年超市百强的销售总额一共为1.0916万亿元,平均销售增长率为4.2%,门店总数为101689家,门店平均增长率6.9%。2015年呈现负增长的企业有28家,2016年减少至22家。从2015年和2016年百强数额来看,2016年的总体发展是稳中有升的。
华润万家、联华超市销售额呈负增长
虽然前五名排名跟2015年榜单相比,没有变化,依然是华润万家、大润发、沃尔玛、联华超市、永辉超市。但华润万家和联华超市销售额却呈负增长,华润万家2016年销售增长-5.4%,联华超市2016年销售增长-1.1%。
从2016年销售增长率来看,华润万家、联华超市、欧尚、华联、卜蜂莲花、人人乐、银座集团(超市部分)等超市均呈现负增长。其中,新疆好家乡超市以-28.2%的增长幅度成为销售额增长最不理想的企业,且其门店增长率0.0%。
值得注意的是,麦德龙、沃尔玛、大润发等超市的销售额跟2015年相比,较稳定。
超过20家门店增长率呈负增长
从2016年各超市门店和门店增长率来看,门店增长率呈负增长的超市已超过20家。
华润万家(相关干货)的门店总数3224家,门店却呈现-5.1%的负增长;
中百仓储超市的门店数184家,门店增长率呈-25.8%。
但也有逆势开店,门店增长率上升的超市。
家乐福(中国)的门店总数319家,门店增长率36.3%;
永辉超市门店总数487,门店增长率25.5%。
大型超市纷纷转型“小而美”
随着超市环境的发展放缓、电商冲击,以及消费者的购买习惯和逛街特点逐渐变化。很多超市也从“大”转向“小”,从“老”转向“新”,以永辉超市为首的“超级物种”,以及其他大型超市开始转型做“小而美”的便利店为代表。
但超市行业依然无法逃脱“关门潮”、“低迷期”的状态。因此,未来超市行业的店面模式、产品陈列、购买方式、人力成本、租金等因素仍然面临巨大转型和挑战。
在百货榜单中,王府井以275.9亿位列首位,天虹商场248.2亿居第二位,武商以230.4亿排第三。据中国连锁经营协会统计,百货店销售增幅为-2.5%。与其它业态销售增幅差异明显。可以看出,百货业的寒冬仍在继续,未来行业发展依然不乐观。
33家业绩负增长 门店倒闭成常态
在已披露年报的47家百货业上市公司中,销售负增长百货企业33家,比上2015年增加2家。47家百货企业中,2016年销售额在100亿元以上的企业有22家,相比2015年少了1家企业。
2016年,主要连锁百货企业门店总数门店总数1322个,同比增长4.5%,即2016年新增了近60家门店。在47家百货企业中,19家百货企业在2016年有新开门店,14家百货企业没有新增门店,14家百货企业关闭部分门店。百货新开门店整体减少,存量门店调整加快。
业绩分化,积极调整的百货销售保持增长
百货业在2016年出现了明显的分化。积极改造与调整、适应市场变化的门店,销售额保持了稳步增长。
47家百货企业中,有5家销售增长率在10%以上,比2015年的4家增加了一家企业。
增长率最高的是茂业国际,达到了42.6%,因其2016年销售包含收购的成都仁和春天两间百货和内蒙古维多利连锁企业;
接着是家乐园商贸和信誉楼百货,分别达到11.6%和11.5%。
49家百货企业中,有33家百货企业销售额增长率出现负增长。
银川新华百货负增长率最高,达到-22.4%;
其次是北京城乡商业,达到-22.1%;
宁波中百、福建东百、大连友谊、山东淮坊百货等8家企业的业绩下降幅度超过10%。
从奢华型百货来看,在行业下行的过程中,奢华型定位的门店保持了稳定的增长。
一方面,奢侈品消费的可替代性较低,并未受到电商的影响;
另一方面,随着奢侈品消费从国外向国内的回流,未来奢华型定位的百货也将更多地受益,迎来下一轮销售增长。
积极“自救” 调整势在必行
面临重重的发展压力,传统百货一直在积极“自救”。
提高自营比例也是传统百货“自救”的方法之一。
据悉,现在广州的百货在引入自营模式中的有益部分,如加大自有品牌开发力度,天河城百货推出自有品牌,广州友谊曾对海外品牌一些商品买断经营,广百联姻六福绕开中间代理商等。
场景化、体验化的百货商场也能为百货门店增加人气。
现在很多百货商场经常引入商业秀展、比赛等娱乐活动,以吸引人气。如圣诞节举办的圣诞亮灯仪式、春节举办醒狮表演等,儿童节举办儿童运动会等。此外,还有爵士舞表演、圣诞街舞、竖琴演奏、花式调酒等活动都能为百货商场增加人气。