中华企业重大资产重组方案交易议案已获股东大会通过

   2017-06-22 观点地产网7130

  6月21日,中华企业股份有限公司发布公告,称重组获股东大会通过。

  观点地产新媒体查阅公告,中华企业重大资产重组交易各项议案,均以超过96%以上的支持率获得股东大会高票通过。

  2016年6月24日,中华企业发布筹划重大事项的停牌公告,并于11月24日推出了重大资产重组的预案,拟向其大股东上海地产集团发行股份,购买上海地产集团持有的完成整合后的中星集团100%股权并募集配套资金。

  2017年5月23日,中华企业发布了最新的交易报告草案,混改方案得到了大幅修改,华润认购的股份也减少了。

  在这份交易报告草案中,中华企业计划向上海地产集团以发行股份及支付现金的方式,购买其持有的中星集团100%股权。经过资产评估之后的拟注入资产的评估值为174.72亿元,其中以发行股份的方式支付交易对价的85%,即148.51亿元,以现金方式支付交易对价的15%,即26.21亿元。

  募集配套资金方案发生了较大的改变,募资对象只剩下华润商业及平安不动产,募资的配套资金也缩减为不超过42亿元,且募集配套资金发行的股份数量不超过本次发行前总股本的20%,发行金额及规模大幅度减少。华润商业的占比则由此前的20.9%下降为约6.76%。

  同时,中华企业在草案中承诺,在完成重大资产重组的三年内扣非归母净利润合计不低于53.6亿元。即如果本次重大资产重组在2017年实施完毕,地产集团承诺中星集团在2017年度、2018年度、2019年度承诺完成上述金额,依此类推。

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