7月11日,万科企业股份有限公司发布公告称,向合格投资者公开发行2017年第一期公司债券,简称“17万科01”,本期债券发行面值不超过人民币30亿元(含不超过10亿元超额配售额度)。
根据公告,万科此前经中国证券监督管理委员会核准,向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币90亿元的公司债券,其中万科已于2015年9月28日发行“15万科01”,发行规模为50亿元。
观点地产新媒体根据公告获悉,本期债券为5年期品种,期债券票面利率询价区间为4.00%-5.00%,最终票面利率将根据网下询价簿记结果,由发行人与簿记管理人按照国家有关规定在利率询价区间内以簿记建档方式确定。投资者的最低申购金额不得低于1000万元,超过1000万元的必须是100万元的整数倍。
截至2017年3月末,万科的净资产为1619.86亿元,合并财务报表资产负债率81.73%,合并财务报表扣除预收账款后的资产负债率44.75%,母公司财务报表资产负债率74.36%。本期债券发行前,万科最近三个会计年度实现的年均可分配利润为182.96亿元,预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。