奥特莱斯的逆袭 会是市区购物中心的新威胁吗?

   2018-09-07 和创摩尔、商业与地产商业与地产10330

2017年,全国奥莱呈现跳跃式发展,新开奥莱项目成倍增加。

据统计,入围2017年TOP20的奥莱共创造了408.79亿元,同比该名单上年同期业绩增长19%。其中,上海百联奥特莱斯以45.8亿连续三年高居榜首。

随着消费模式的不断革新、消费习惯和消费场景的升级,以 “新零售”为主的体验式消费模式更加依赖于实体店面,人们重新将目光转向实体商业。特别是以“名品+折扣”的奥特莱斯,既能让顾客享受电商价格般的优惠,又能提供心理+物质双重感受的场景化零售。这让奥特莱斯模式异军突起,成为一匹不可小觑的“黑马”。

《奥莱领秀》杂志发布的2017年中国奥特莱斯行业年销售排名前20新鲜出炉,据统计,入围2017年TOP20的奥莱共创造了408.79亿元,同比该名单上年同期业绩增长19%。

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奥特莱斯为什么“火”?

商业地产+生活享受+短途旅游=城市微度假

作为舶来品,奥特莱斯以“名品折扣”为主,通过特色建筑形态设计,形成品牌折扣店名品店、影院、餐厅、休闲娱乐、旅游购物一体的复合式商业中心成为现代商业中的生存常态。

奥特莱斯受欢迎,并不难理解,众多国际知名品牌以难以想象的低折扣让市民的消费有了更多的选择。消费者感受到奥特莱斯的优惠与品质的同时,也在不同的建筑风格中体验到乐趣。综合性奥特莱斯有望成为中国迅速涌现的中产阶级消费升级新导向。

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奥特莱斯的建筑模式

模式一:封闭式大盒子式

模式二:开放式半步行街式

模式三:开放式全步行街小镇式

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奥特莱斯发展模式

国内的奥特莱斯呈现出高速发展的态势,这不仅体现在门店数量和规模的增长上,还体现在业态的创新上。奥特莱斯也正在朝体验化、主题化、全业态化和游乐化等多个方向发展。

现在,国内奥特莱斯发展主要有几类模式:

▌工厂品牌直销集中式

以品牌的国内一级代理商联合销售、品牌直销和工厂直销为主,主要以品牌商通过将传统零售渠道的过季商品或工厂订单商品等集中起来,削减中间加价环节获得很低的折扣,使商品物美价廉,满足消费者的购物需求。

▌城市奥特莱斯模式

目前,国内城市奥特莱斯项目主要为百货集团旗下的百货项目转型,或由百货集团、房企开发打造。城市奥特莱斯选址一般在市区,与传统意义上的奥特莱斯选址郊区比较而言,有较大的突破与发展。

但城市奥特莱斯项目入驻的品牌多以百货自身品牌资源的折扣店为主,多为休闲运动品牌及男女服装服饰等,品牌总体档次相对传统奥特莱斯项目偏低。

▌“奥特莱斯+X”模式

“奥特莱斯+X”的模式中,“X”代表的是具有地方资源特色的产业组合。“奥特莱斯+X”的综合模式,是集住宅、商业、商务、产业、旅游等多种业态融合于一体的综合体开发,主体为奥特莱斯,期望以商业带动其他产业。

▌大型综合体验式购物模式

这是目前奥特莱斯购物中心主要努力打造的商业模式之一,给消费者带来不一样的风情体现,购物就像去旅游放松一样,从心理上赢得消费者的喜爱。

体验式的奥特莱斯除了有令人心旷神怡的设计和视野之外,还配套了相应的中西餐饮、游乐场娱乐、物流中心、商业表演等板块项目,以硬件设施上的时尚、舒适打造一种消费文化,从心理上赢得消费优势,以连片的消费区域扩大顾客的消费需求,加大消费体验程度。

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奥特莱斯业态竞争趋向白热化

据赢商大数据中心不完全统计,截止2018年,全国已开业、停业、转型、在建及规划的被命名为“奥特莱斯”项目超过了500家。

2017年全国新开业各类奥莱项目46个,较2016年开业数量微增2个,由于项目众多,导致品牌招商难度增大,20多个奥莱项目延期至2018年。

▌从新增项目所在的区域来看

2017年1-12月开出的33家奥莱项目,除华南和港澳台地区发展速度相对较慢,其他地区整体发展相对均衡。

同时,数据表明,除了华东和华北等以前重点拓展区域外,西南区域也开始被重视起来,2017年西南地区开业奥特莱斯6家,新增商业供应量65.62万㎡,成为奥莱新晋热衷进驻区域。

▌从新增项目所在的城市来看

奥特莱斯自进入中国以来,一直以中高端自居,此前重点布局一二线城市,以北京、上海为代表的一线城市及以杭州、武汉、重庆、西安等为代表的新一线城市基本已经实现奥特莱斯全覆盖,二线城市的覆盖率也已超过40%。

2017年开业的城市覆盖范围广泛,其中安阳、贵阳、呼和浩特、兰州、太原、长治、舟山以及遵义均为首次出现奥特莱斯项目。

从这几年奥莱拓展的情况看,由核心城市群向次核心城市群下沉的趋势已经比较明显

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目前国内较成熟奥特莱斯的三大势力

纵观如今在中国做得比较好的奥特莱斯,基本分属于三大势力:

第一阵营的高端百货他们与国内外的高端百货供应商、奢侈品牌商打交道多年,由于品牌、团队与物业资源较为充分,且跨足奥莱业较早,故目前门店总数多,单店业绩也相对较佳。

第二阵营虽进入国内稍晚,但在经营理念、奥莱运营规律、资金实力,尤其是国外优质品牌资源等方面,有难以比拟的优势。

第三阵营是多元化发展的本土专业奥莱发展商,近年来发展颇为迅猛,门店拓展速度今年首次超越百货集团。

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百联集团

在前二十的榜单中,百联集团以四家奥特莱斯入围位列连锁企业之首,入围的四家奥莱年销达到104.39亿元,而百联集团旗下六家开业奥莱总业绩则高达115.09亿元人民币,位列中国连锁集团之首。

2018年,百联股份将打造新型商品结构模式,优化传统联营联销模式。包括推进买断经销模式;自造自有集合概念馆;扩大总代理总经销;加强跨界合作;引进发掘设计师品牌等。

2018年继上海五角场城市奥莱之后,长沙奥特莱斯项目、济南高新奥特莱斯项目、武汉奥特莱斯二期项目将迎来正式开业。成为百联奥莱开业量最多的一年。据悉,百联预计以每年新开2家以上新奥莱的速度扩张

长沙百联奥特莱斯

长沙百联奥特莱斯项目是首批入驻临空经济示范区空港核心组团的项目,位于长沙临空经济示范区人民路和黄金大道交界处。

它以“名品+折扣+体验”为特色,以国际名品为主导,集时尚品牌、娱乐休闲、亲子乐园、生态景观于一体,打造具有鲜明建筑风格的度假式购物公园,预计2018年下半年竣工,力争国庆期间开业

  • 一期建成面积将达12万㎡,约1500个停车位,年度客流量预计可达400万人次/年。预计9月底全部完工。
  • 二期总建筑面积约25万㎡,用于建设集特色商业街区、冰雪奇缘体验中心、主题游乐中心、商务办公、公寓及酒店于一体的综合配套商业服务中心。

下沙百联奥特莱斯二期“杭嘉中心”

年初,全国奥特莱斯2017年销售TOP20排行榜出炉,下沙百联奥特莱斯排名第十,年销售额达到21.5亿元,同比增长25%,也是杭州唯一一家上榜的奥特莱斯。

4月初,下沙百联和政府签约,二期“杭嘉中心”宣布开建。与一期以“服装服饰零售”为主的国际奥莱标准不同,二期建成后总面积达40万㎡(其中商业面积20万㎡、停车场面积20万㎡),12000个免费停车位,将是集名品折扣、时尚商业、生活休闲、餐饮娱乐于一体的超级综合体。

未来三年,就在现有的百联旁边,会有一座包括影院、餐饮、医疗等生活服务配套的综合体拔地而起。

2017年度销售TOP20项目代表

NO.1 百联奥特莱斯广场(上海)

上海奥特莱斯品牌直销广场有限公司经营的百联奥特莱斯广场(上海·青浦)是上海最大的品牌直销店,以销售国际国内著名品牌折扣商品为主,集购物、休闲和旅游为一体,体现国际化、现代化、时尚化的大型购物广场。

  • 地理位置:坐落于沪青平高速公路赵巷出口处200米,距市中心人民广场26公里,车程仅30-40分钟。广场地处沪渝高速、沈海高速、京沪高速和沪昆高速路网中央。
  • 占地面积:16万㎡,总建筑面积约11万㎡。
  • 停车条件:广场拥有能停放2800余辆机动车的大型停车场,可容纳600辆车的地下车库及旅游巴士专属的停车位。
  • 品牌情况:百联奥特莱斯广场拥有300余家商铺,400多个品牌,主要经营国际一、二线服饰品牌、国际知名运动休闲品牌以及国内著名品牌的折扣商品。
  • 购物人群:除了上海本地消费者之外,上海百联奥特莱斯优越的交通位置极大地方便了周边江功、浙江两省的消费者前来休闲购物。

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首创钜大

据2017年财报,首创钜大旗下已开业的6家奥特莱斯在2017年的营业额同比增长近35%。这源自其创新经营的“奥莱综合体”模式,即从原来的购物中心型向生活中心型转变,并结合奥特莱斯低成本经营特点以及购物中心营销方式引导消费需求和购物行为。

首创奥莱也更是在短短的数年间经历了由最初定位于核心住宅的功能型商业配套1.0时代到如今纯粹独立的首创奥特莱斯商业体2.0时代的蝶变。

  • 率先提出“奥莱综合体”概念,成功打造自有IP;
  • 服务和业态引进力求精益,加强与品牌的战略联合;
  • “体验经济”和“新零售”融合,线上线下齐发力;
  • 力推体验式消费,多店布局Jump360蹦床项目,塑造首创奥莱的独有的「奥莱+大型体验」消费方式。

截止目前,首创奥莱钜MAX的线上的高频会员人数已突破11万人,2017年度销售额达到3491万

目前首创奥莱正处于深入布局全国的关键阶段。同时,合肥、郑州、济南三个项目预计在2018年开业,重庆、西安、昆明等热点消费城市的首创奥莱项目也已进入到项目开发阶段。

据悉,截至目前,首创钜大已完成全国15城的项目布局,位列全国奥特莱斯规模化之首。2018年还将继续按照五年二十城的发展战略快速布局全国。主要以一二线、区域性消费热点城市为主。

▌最新动态:

5月首创钜大以2.81亿元在青岛市拿下的9.4万㎡地块,将投资10亿建奥特莱斯;

7月6日晚间,首创钜大有限公司发布公告称,公司全资附属公司上海钜礐获准以约3.63亿元拿下南宁一宗地块,首创钜大将间接持有该地块,预计发展为奥特莱斯商业综合项目。

杭州首创奥特莱斯

2017年11月11日,杭州首创奥特莱斯开业,是公司旗下开业的第5家奥特莱斯。项目位于杭州富春江畔,总建筑面积11万㎡。开业当日客流量超过9万人次,销售额达到人民币1,293万元。

项目是具有集旅游和艺术资源于一身的杭州首创奥莱,打造了情景化氛围的体验购物。

杭州首创奥特莱斯共有三层,由国际精品、活力运动、儿童娱乐、特色餐饮四大主题区域构成,进驻品牌由国际一二线名品领衔,500多家知名品牌联合,以轻奢设计师品牌为特色,按规划零售占总业态的85%、餐饮8%、主题项目7%。

杭州首创奥莱是首创钜大重组后自行拿地、设计、建设、招商并开业的首个项目,它的成功开业标志着首创奥莱2.0版正式扬帆起航。

南昌首创奥特莱斯

南昌首创奥特莱斯总建筑面积约13万㎡,可容纳300多个商业店铺,项目集娱乐、健身、观赏为一体的极限蹦床运动馆JUMP360、5000㎡的超大巨幕影院和8000的大型生活超市等体验业态为一体,多维度的呈现了一处以奥特莱斯为中心,配置环形购物商业街,汇聚商业集群和特色资源产业等丰富业态的商业综合体。

2017年12月1日,南昌首创奥莱盛大开业,开业3天,客流量接近18万人次,销售额达人民币2,180万元,标志着首创奥莱强势登陆中部市场

武汉首创奥特莱斯

武汉首创奥特莱斯是全国第七座首创奥莱项目,已于2018年1月26日试营业,4月29日正式开业。项目总建筑面积约11万m²,由7栋商业楼及1栋停车楼组成,以“旅游+购物”模式,规划了六大主题——名品、折扣、亲子、娱乐、美食、文旅,全方位满足市民的购物需求。开业首日客流量达到了2万人,总销售额也突破100万元。

作为首创钜大旗下2018年度首座开业项目,其整体建筑采用了极为纯正的托斯卡纳风格,最大限度的为全年龄段的消费者提供良好的购物体验,而动线和人车分流的设计理念,也为这座多元化主题风情小镇增添了亮点,同时,契合武汉光谷武网的毗邻优势,武汉首创奥莱更是择优形成了具有浓厚的赛娱休闲基因的联动IP优势。

  • 全系运动品牌,倡导健康舒适生活方式:打造武汉最齐全、最大、最优质的运动休闲品牌折扣目的地。
  • 特色亲子娱乐小镇,互动丰富休闲生活:设有儿童主题游乐区,将多元的儿童娱乐元素融入小镇,打造独有的“首创欢乐亲子小镇”。

2017年度销售TOP20项目代表

NO.3 北京首创奥莱

京西地区目前规模最大的奥特莱斯综合体,自开业以来,每年都保持30%以上的年销售增幅,4年内做到了行业领先地位。

  • 项目地址:北京房山区中央休闲购物区CSD核心位置,距京港澳高速19B出口仅3分钟车程。地铁房山线篱笆房站近150米,距市中心30公里。
  • 项目定位:京西南地区首家奥特莱斯,集时尚购物、休闲娱乐、儿童体验、餐饮美食于一体。
  • 项目面积:商业建筑面积近18万㎡,奥特莱斯建筑面积11万㎡,购物中心7万㎡。
  • 项目规划:300余店铺,500余品牌,4000个停车位; 2013年5月开业,2014年销售额实现10亿,年客流量近千万,二期购物中心全面启动。

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砂之船

砂之船集团是以国际化大型奥特莱斯商业运营为核心业务的商业运营集团。集团凭借独特的艺术商业基因,以四大思维体系及独一无二的 (1+N)×数据的独有商业模式,成长为全亚洲领先的连锁性奥特莱斯品牌。

2018年3月28日,砂之船房地产投资信托在新加坡交易所上市,成为全亚洲首个成功上市的奥特莱斯房地产投资信托。

目前在重庆、南京、杭州、合肥、西安、昆明、长春、贵阳、长沙等地运营着10家大型超级奥莱,总投资超过200亿元,总面积超过200万㎡。

砂之船(长沙)奥莱

砂之船集团在华中地区打造的首家超级奥莱,总体量21万㎡,拥有5000个停车位、4000㎡超大中庭等。项目集购物、休闲、娱乐、文化体验于一体,是目前为止湖南省体量最大、综合业态最丰富的超大型奥特莱斯商业综合体。

砂之船(长沙)奥莱计划于2018年9月开业,为华中单体面积最大奥莱。

  • 著名设计师倾力打造,艺术商业超级奥莱:集梦幻外观、节能科技、环保生态、休闲购物、超级农庄、至尊多媒体娱乐体验为一体的独一无二的购物、社交空间。
  • 立体交通辐射全省,开设在闹市区的奥特莱斯:区别于国内奥特莱斯开放式街区的常态,砂之船(长沙)奥莱是五层楼的盒子式商业空间。
  • 名品汇集,业态丰富,吃喝玩乐购一站式体验:项目重点打造超级儿童馆、超级运动馆、超级农庄三大主题场景,配以步步高超市、影院、特色餐饮等休闲、体验式业态,打造目前为止湖南省体量最大、综合业态最丰富的一站式超大型奥特莱斯商业综合体。

2017年度销售TOP20项目代表

NO.6 砂之船(重庆)奥莱

位于重庆北部新区奥特莱斯路1号,2008年开业。

  • 建筑面积:7.3373㎡
  • 品牌数量:600个
  • 停车位:500个
  • 楼层:LG-5F共7层
  • 大辐射:辐射人口4000万人
  • 大区域:周边汇集了重庆2/3的富人区,世界500强企业多达40余家
  • 大交通:距重庆两大主流商业中心解放碑20km, 约30分钟车程;距江北观音桥商圈仅10分钟车程,距火车北站20分钟车程,距江北国际机场10km

集outlet、主题餐饮、咖啡、酒窖、电影院、儿童游乐中心等多业态组合的商业复合体,为消费者传递全新的生活方式,提供一站式乐享生活的购物体验,是西部颇具竞争力的多业态生活化商业广场,是西部地区的新时尚地标,也是奥特莱斯的创新模式。

NO.18 砂之船(南京)奥莱

位于南京江宁紫金特区,2015年开业,国际品牌齐全的超大奥特莱斯商业复合体。

  • 建筑面积:14万㎡,约550个店铺
  • 停车位:8000个
  • 楼层:B2- 5F
  • 大辐射:辐射约3800万人口。
  • 大区域:未来的南京城市发展空间,行政、商务集聚区,产业、人才集聚区,教育、科技集聚区,生态、高端居住集聚区
  • 大交通:三大交通主动脉交汇、地铁3号线无缝连接、京沪高铁、南京南站至禄口国际机场发展金轴

综合配套完善,中式各大菜系主题餐厅、异国风情美食、咖啡厅酒窖、国际标准溜冰场、儿童体验中心、IMAX影城等一应俱全。集结自然风景、生态环境、建筑美学、地域文化,打造一座赏心悦目的奥特莱斯,传递生活方式,享受体验式消费。

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杉杉集团

自2011年9月23日,第一家杉杉奥莱——宁波杉井奥特莱斯广场开业到去年9月23日南昌杉杉奥特莱斯广场开业,杉杉奥特莱斯7年时间里加速发展,在全国范围内已开业6家奥特莱斯购物广场。其中2017年就开业了3家奥特莱斯广场,占总开业量的一半,从中可以看出,杉杉奥特莱斯已经进入全国高速部署期。

靠服饰业起家的杉杉奥莱前段时日也成功拿下赣州杉杉奥莱地块,并计划与新疆百货巨头汇嘉合作乌鲁木齐杉杉奥莱,已在宁波、哈尔滨、郑州、太原、南昌、舟山成功布局的杉杉奥莱,计划2020年前完成打造10个项目的规划

2017年度销售TOP20项目代表

NO.7 宁波杉井奥特莱斯

  • 自2011年成立以来,始终保持40%以上的年销售额增速;
  • 2011年9月份,杉井奥特莱斯开出了第一期,面积4.2万㎡,也就是目前室外馆部分,当时零售和餐饮大概有140家店;
  • 2013年7月份,杉井奥特莱斯开出了二期,面积2.3万㎡,引入华润万家超市;
  • 2015年12月份,杉井奥特莱斯三期开业,面积2.2万㎡。选择做室内馆,主要扩充国际时尚品牌、儿童服饰、家居内衣及儿童游乐场等品类的店铺,并且引进了电影院。

截至目前,杉井奥莱共有200多个品牌,其中国际品牌占10%,运动类15%,女装20%,男装20%,童装7%-8%,餐饮10%,其余为家居、杂品类。目前销售业绩最好的是国际品牌和运动品牌。

着力打造“短途旅游+购物中心”的商业广场新模式。目前,杉井奥莱已与宁波地区的40余家旅行社保持密切合作。今后,杉井奥莱还将在市内其他区域或周边城市开辟新的旅游线路。

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RDM集团

RDM是意大利时尚、零售与房地产业巨子FINGEN集团旗下的房地产公司。

“佛罗伦萨小镇”是RDM集团在亚洲的第一个“消费城堡”项目,设有奢侈品、国际名品、运动和户外以及休闲四大特色主题体验区。

至2017年年底,佛罗伦萨小镇预计将在中国兴建7家奥特莱斯,遍布北上广及重庆、成都、青岛、武汉等重要二线城市,在华总投资将达到10亿美元,拥有超过300,000㎡的项目占地面积,每年预计可接待超过三千万游客。

外资奥莱中的头牌选手RDM旗下的佛罗伦撒小镇去年猛开3店,登陆香港、武汉、成都。

虽2018年暂无项目开业信息,但启动的上海佛罗伦萨小镇2期和天津京津佛罗伦萨小镇4期计划,也表明其加速扩张的决心。

2017年度销售TOP20项目代表

NO.2 佛罗伦萨小镇京津名品奥特莱斯

天津佛罗伦萨小镇-京津名品奥特莱斯是中国首座纯意大利风格的大型高端名品折扣中心和休闲文化中心,占地面积约18万㎡,建筑面积7万㎡,可租用面积49,000㎡。

设有奢侈品、国际名品、运动和户外以及休闲四大特色购物主题体验区,京津小镇目前拥有近200家意大利顶级奢侈品牌和国际国内优质时装品牌。

▌天津佛罗伦萨小镇筹建四期 补体验业态短板

项目的四期工程已经开工建设,在小镇现有的7万㎡占地面积上继续拓展版图,四期的建设规划中将引入大量餐饮业态和体验业态。

  • 因天津佛罗伦萨小镇的客群以家庭消费者为主,所以2019年会在四期项目中引入家庭娱乐中心;
  • 在原有的品牌基础上强化“高端、时尚、奥特莱斯”的定位,同时加重餐饮占比。包括设置美食广场,为消费者提供多种丰富的餐饮。

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王府井集团

2017年,奥莱业务营业收入33.27 亿元,同比增长41.23%,呈现快速增长势头。老牌百货王府井已收割8个奥莱项目,长春王府井远洋奥特莱斯今年也将按时开业,筹备中项目包括:沈阳赛特奥莱2期、昆明赛特超级奥莱MALL、北京赛特奥莱2期。

2018年是王府井奥莱公司的快速发展年,他也将抓紧奥莱窗口加速扩张。

按照王府井百货的发展计划:

  • 赛特系奥莱,将以名品折扣为主;
  • 城市奥莱,主要经营百货店的穿戴类商品,货品全部来自王府井百货的过季和断码商品。

王府井太原奥特莱斯

7月6日上午,太原市晋源区政府与山西能源交通投资有限公司、王府井集团股份有限公司签署战略合作协议,将在晋源区建设国内最大的奥特莱斯主题购物公园

据了解,该项目选址位于晋源区庞家寨村南,滨河西路以西,总占地315亩,其中奥特莱斯主体业态占地260亩,项目预计投资20亿元,规划建筑面积15万㎡

该项目以王府井奥特莱斯业态为核心,以国际精品、时尚名品、国际大型连锁超市为基础,以国内一线品牌、青年品牌等大众消费为补充,并增加儿童游乐园、儿童教育培训、电玩、影院、剧场、酒吧等多种休闲娱乐业态,建设集园林、文化、体困、旅游、购物、娱乐、消费、体验于一体的国内首家大型园林生态式奥特莱斯商业综合小镇,全面满足不同阶层消费者的需求。

项目建成后可实现年营收30亿元以上,并将成为太原乃至山西零售新地标、休闲旅游新名片。

2017年度销售TOP20项目代表

NO.10 北京王府井赛特奥莱

北京赛特奥莱,北京近郊浪漫的欧美小镇,众多国际顶级奢侈品品牌店铺紧密相联,形成一个集购物、文化、娱乐、休闲的超大型、超完备的商业空间。

聚集了200余家国内外知名品牌,不仅有Armani、Zegna、Bally、Coach、Dunhill、Ports、MaxMara、Calvin Klein、Hugo Boss等国际精品,还有最受年轻人欢迎的Adidas、Nike、E-land、Esprit、Puma等运动休闲品牌。其中,Burberry、Levi's将国内最大的折扣店,POLO Ralph Lauren、MCM等品牌将京津甚至全国唯一折扣店落户于此。

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