万科新增80亿元超短期融资券获准注册 2年内有效
万科企业股份有限公司9月7日晚间公告，公司80亿元超短期融资券获准注册，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效，在注册有效期内可分期发行。
观点地产新媒体从公告中获悉，万科曾向中国银行间市场交易商协会申请注册100亿元超短期融资券并获准注册，已先后滚动发行五期超短期融资券。
根据股东大会和董事会的授权，经公司总裁同意，万科再次向交易商协会申请注册80亿元超短期融资券。近日，万科收到交易商协会《接受注册通知书》。
超短期融资券由中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、上海银行股份有限公司和江苏银行股份有限公司联席主承销。
阳光城计划发行50亿元供应链ABS 期限1年
9月7日晚间，阳光城集团股份有限公司发布公告称，公司拟开展上游供应商、施工方对公司及其项目公司的应收账款供应链资产证券化工作，总计不超过50亿元。
观点地产新媒体从公告中获悉，此次供应链ABS规模不超过50亿元，分多期发行；基础资产为上游供应商、施工方对阳光城及其项目公司的应收账款其附属权益，包括但不限于货物买卖、提供服务、出租资产或工程承包等基础交易；各期资产支持证券存续期限预期为不超过1年。
保理公司基于保理合同、基础合同、付款确认文件（具体名称及形式以届时每期发行为准）而对债务人、共同债务人享有的要求阳光城及项目公司支付基础合同项下的应收账款的权利，阳光城项目公司为债务人，阳光城作为共同债务人，对债务人应履行的应收账款项下的付款义务承担共同付款责任，不增加阳光城的债务规模。
建发国际拟发30亿港元永久可换股债券 控股股东全额认购
9月7日晚间，建发国际投资集团有限公司发布公告称，公司与控股股东益能订立认购协议。根据认购协议，建发国际有条件同意发行，益能有条件同意认购永久可换股债券30亿港元。
公告中披露，永久可换股债券按初始换股价（即每股换股股份8.50港元）获悉数转换时，永久可换股债券将转换为352,941,176股换股股份，占建发国际现有已发行股本约48.03%，及占经永久可换股债券获悉数转换时所发行换股股份后扩大的公司已发行股本约32.45%。
预期发行永久可换股债券所得款项总额约为30亿港元。经扣除有关专业费用及所有有关开支后，发行永久可换股债券所得款项净额将约为29.99亿港元。建发国际表示拟将所得全部款项用于偿还股东借款。
泰禾长租公寓资产支持专项计划成立 首期规模8.12亿
9月7日下午，泰禾集团股份有限公司发布公告称，公司中信证券-泰禾集团慕盛长租公寓1号资产支持专项计划正式成立。现已得到全额认购，认购总金额约为8.12亿元。
本期资产支持证券原始权益人为慕盛（北京）公寓管理有限公司，计划管理人为中信证券股份有限公司。
认购总金额中，优先级资产支持证券规模为6.5亿元；次级资产支持证券规模约为1.62亿元。
根据《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》和《中信证券-泰禾集团慕盛长租公寓1号资产支持专项计划说明书》的相关规定，本专项计划已符合成立条件，于2018年9月7日正式成立。
另据过往报道，此次专项计划的储架额度不超过100亿元（含）；产品期限不超过20年。资产支持证券将面向合格投资者发行，发行对象不超过二百人。
专项计划首期发行方案为，泰禾集团的全资孙公司慕盛（北京）公寓管理有限公司以对福悦居（北京）物业管理有限公司的100%股权，及其对福悦居享有的相关债权设立财产权信托，并以其享有的信托受益权为基础资产开展资产证券化业务；首期发行规模不超过9亿元。
