兴业银行:拟发行不超过75亿资产支持证券

贷款规模快速增长、并购佛山商业银行……这一切都导致了迅速向全国性股份制商业银行扩张的兴业银行（601166）资金“捉襟见肘”。在昨日公布半年报的同时，兴业银行公布了庞大的融资计划，拟发行不超过500亿元的金融债券和75亿元的资产证券化产品。

　　现有资本金消耗过猛

　　截至6月底，兴业银行贷款余额为3780亿元，比年初增16.55％；但在贷款迅速增加的同时，该行存款余额为4358亿元，仅比年初增2.98％。贷款迅速增加而存款增长乏力，导致兴业必须增加资本金，以应付高速增长的业务规模对现有资本金的消耗。

　　该行董事会已经通过关于发行金融债券的议案：同意公司面向银行间市场公开发行不超过500亿元金融债券，期限不超过10年。该议案尚需报请股东大会审议，并报中国银监会和中国人民银行批准。

　　或是最大规模次级债

　　分析师预计，兴业发行的500亿元金融债券将主要是可以计入附属资本的次级债。如果兴业采用次级债的发行形式，这将是至今国内银行单次发行的最大规模的一笔次级债。

　　同时，该行还表示，董事会同意公司面向全国银行间债券市场发行首期信贷资产支持证券，发行额度不超过75亿元，最长期限(余期)不超过5.5年，全部为信贷贷款和保证担保贷款。该发行初步方案尚需报中国银监会和中国人民银行批准。

　　我国目前仅建设银行、国家开发银行、信达和东方资产管理公司四家金融机构试点过资产证券化。

　　业内人士预计，兴业银行此次拟发行的75亿元信贷资产支持证券产品，可能属于央行和银监会近期开始接受金融机构的第二轮资产化试点申请之一，产品结构将会是国开行和建行试点的“结合优化版”。但由于近期美国爆发的次级债危机教训惨重，如果兴业银行过多抽取房贷进行资产证券化，相信监管部门在审批中会格外小心，而且设定苛刻的发行条件。

　　兴业银行公告称，同意与法国NATIXIS银行和厦门建发股份（600153）联合发起设立合资基金管理公司。

　　兴业银行净利增108%