12月24日，绿城中国控股有限公司宣布将发行5亿美元于2021年可赎回的非上市高级永久资本证券，为此，于2018年12月21日绿城中国、发行人、配售代理、中交国际及作为认购人的若干金融机构已就本金总额为5亿美元的证券发行订立认购协议。
观点地产新媒体获悉，绿城中国估计本次证券发行的所得款项净额将约为4.97亿美元，其拟将证券发行的所得款项净额用于再融资绿城集团的现有债务。
公告显示，证券将由绿城中国担保并将受惠于中交集团作出的维好契据及股权购买承诺契据。根据维好契据，中交集团将向发行人、绿城中国及受托人承诺，中交集团许可持有人实益拥有绿城中国具投票权股份中不少于25%的投票权。
并且，中交集团须一直维持绿城中国为其唯一海外上市房地产平台。公告显示，中交集团为绿城中国单一最大股东。于本公告日期，中交集团及其附属公司持有约6.25股绿城中国股份，占其已发行股本总数约28.823%。
