旭辉发行14.48亿元公司债 票面利率为4.40%

   2021-03-15 观点地产网8210

3月12日,旭辉集团股份有限公司公告称,公司公开发行2021年公司债券(面向专业投资者)(第一期)发行工作已于公告日结束,实际发行规模14.48亿元,票面利率为4.40%。

观点地产新媒体了解到,此前,旭辉集团获准面向专业投资者公开发行总额不超过14.48亿元(含14.48亿元)公司债券,其中本期(简称“本期债券”)发行规模不超过14.48亿元(含14.48亿元)。

本期债券期限为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券发行价格100元/张。

同时,本期债券的起息日为2021年3月12日,计息期限为2021年3月12日至2026年3月12日。若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的计息期限为2021年3月12日至2024年3月12日,债券的到期日为2026年3月12日。

本期债券的牵头主承销商、簿记管理人为中国国际金融股份有限公司,联席主承销商为中山证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司。本期债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还回售或到期公司债券。

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