商D天下
一周一会，
纵览最接近真实的全球零售风云。
【49期】
03.15-03.21
日本阪急百货内地首店4月将于宁波开业
优衣库去年在华新开66家店，拓展下沉市场
1981年开业的LV日本首店重装，3月20日开业
低价百元店模式受阻，日本大创要开高端店
花西子进军海外，上线日本亚马逊网站
H&M第一季度收入下跌21%
资生堂旗下护肤品牌WASO将关闭
沃尔玛向美国之外卖家开放市场平台
万达放弃AMC控制权，持股比例减至9.8％
玩具反斗城被WHP品牌管理公司收购
……
一、商业地产
*开业/新招
01
老佛爷百货将参加首届中国国际消费品博览会
据时尚商业快讯，巴黎老佛爷百货将出席于5月7日至10日在海南海口举办的首届中国国际消费品博览会。老佛爷百货于2013年开始发力中国市场，在北京开设了首家中国门店，后于2019年在上海开设旗舰店。为进一步渗透中国市场，老佛爷百货此前还签署了将于2022年春季在贵阳开设中国第三家门店的相关协议。
02
日本阪急百货内地首店4月将于宁波开业
旗下拥有阪急阪神百货商场的日本零售商H2O Retailing在中国宁波打造的商业设施“宁波阪急”将于4月16日开业，该设施此前曾因疫情数次推迟开业时间。由于日本国内游客大幅减少，百货商场的经营环境严峻。H2O打算在中国抓住富裕阶层的需求，将宁波阪急百货培育为新的增长支柱。
图片来源/宁波阪急微信公众号
二、品牌追踪
*新店来了
01
优衣库去年在中国新开66家店，未来将加速向三四线城市下沉
优衣库大中华区首席市场官吴品慧日前在接受采访时表示，疫情之后中国市场恢复迅速，2020年优衣库在中国新开了66家门店，未来计划加速向三四线城市等下沉市场渗透，每年在中国开80到100家新店。值得关注的是，截至去年11月底，优衣库在中国的门店数量已达800家，与优衣库日本门店规模相同。
02
1981年开业的LV 日本首店重装，3月20日开业
LV 东京南木通银座店是其在日本的首家门店，1981年开业至今已有30年历史。这家老店，于3月20日完成重装，正式重新开业。
改建后的门店出口位于东京银座旭大厦，总共有七层楼。它的外部设计灵感来自东京湾的水面。一进入商店，就能看到巨型水母“漂浮”在商店内。内部还可以找到其他与水有关的元素，包括一楼的弧形柜台，螺旋楼梯和圆形家具，这些家具中存放了季节性物品和最新藏品。
顶层位于该品牌的第二个咖啡馆，提供以LV字母的泡沫艺术品和时令甜点装饰的糕点和拿铁咖啡。由日本大厨Yosuke Suga开发的路易威登首个字母组合巧克力系列“ Le Chocolat V”也将在这里推出。
图片来源/Cpp Luxury
03
“耐克祖师爷”日本鞋履品牌鬼冢虎，在洛杉矶罗迪欧大道开设旗舰店
鬼冢虎（onitsuka Tiger）是日本老牌鞋履品牌，上个世纪七十年代经由耐克分销代理，在美国大火。耐克的制鞋技术，很大程度上来源于鬼冢虎。
近日，鬼冢虎继在纽约市和米兰开设商店之后，在洛杉矶开设了一家新商店。该店在比弗利山庄（Beverly Hills）富人区的一处位置优越的零售空间，与奢侈品牌圣罗兰（Saint Laurent）和路易威登（Louis Vuitton）的精品店隔街而望。该店占地2400平方英尺（223平方米），采用醒目的格子图案包覆的独立结构。
图片来源/Cpp Luxury
04
菲拉格慕“卡车快闪店”登陆香港
萨尔瓦多·菲拉格慕（Salvatore Ferragamo）与香港本地崭露头角的艺术家和画廊合作，策划了家“卡车快闪店”。该店运用了支持当地文化复兴的元素，比如香港大街小巷都可见到的“冰室”。
作为经过重新设计的冰室，灵感来自于1950年代和60年代流行的历史悠久的咖啡馆，提供典型的冰镇饮料和各式点心食物。
这家店运用的各种香港元素，具有特殊的象征意义，以证明这座城市随着时间的推移而发生了转变，但却历久弥新。
图片来源/Cpp Luxury
05
Dollar General通用今年将开设1000多家商店，扩大其大力货架品牌
过去几个月，由于投资者质疑大流行受益人能否保持势头，折扣店Dollar General的股价下跌。对此，首席执行官托德·瓦索斯(Todd Vasos)告诉投资者和分析师，该零售商将通过扩大足迹、销售更多利润率高于食品的非消费品以及吸引更广泛的客户来提高销售额和利润。
Dollar General表示，将建立更大的商店，并扩大Popshelf品牌，这会是一家针对高收入郊区客户的新连锁店。按照计划，Dollar General将开设1050家商店，改造1750个场所，并搬迁100个其他场所。
06
低价百元店模式受阻，日本大创要开高端店
大创产业在“涉谷Mark City”商场的新型店铺“STANDARD PRODUCTS”将于3月26日开业，以高价日用百货为主。商品价位在300日元～1000日元（约合人民币17.88元~ 59.6元），主要是居家需求日益扩大的收纳箱及餐具等。将与无印良品和NITORI成为竞争对手，但大创将通过价格降到一半左右实现差异化。
同行业的Watts在8月底之前也将增加3成100日元以上的商品，目前为1500多种。CanDo也从2020年夏季开始经营100日元以上的商品。到2023年11月，计划将高价商品在销售额中的占比提高到1成。
图片来源/FB@义大世界购物广场
*业绩速览
01
Fossil去年关闭30家店，亏损近1亿美元
在截至1月2日的第四季度内，Fossil销售额大跌26%至5.28亿美元，净亏损400万美元。2020年全年，该集团收入大跌27%至16亿美元，净亏损为9610万美元。过去一年Fossil共关闭30家店，目前在全球拥有421家门店，今年将继续关闭65至75家店。
02
H&M第一季度收入下跌21%
瑞典快时尚H＆M日前公布第一季度初步业绩数据，在截至2月28日的三个月内其销售额同比减少21%至400.6亿瑞典克朗，主要受欧洲第二波疫情导致大部分门店陷入停业影响。不过随着疫情的好转，该品牌在3月1日至13日期间的销售额已恢复10%的增长。H&M集团表示，第一季度的详细业绩报告将于3月31日披露。
03
Prada今年毛利率将达74.5%
随着业绩逐步回到正轨，意大利奢侈品集团Prada预计今年的毛利率将达74.5%，并在2022财年增至78%。招银国际分析师认为，Prada集团的信心源自于品牌在Instagram和微博等社交媒体上的热度，和消费者的互动也持续上升，在这样的基础上品牌可通过改进产品结构和增加连带率来提高均价。
图片来源/hanshin.com.tw
04
劳力士去年卖了85亿美元，市场份额提升至25%
据Morgan Stanley和Lux Consult调查显示，劳力士去年产量大幅减少19%，仅生产了81万枚腕表，不过由于每枚表款涨了平均约5%的订价，加上LVMH、Swatch集团和卡地亚母公司历峰集团等竞争对手的产量也显著减少，反而令劳力士在全球腕表市场中的份额提高至24.9%，销售额高达85亿美元。
05
Nike股价大涨逾3%，市值突破2200亿美元创历史新高
据时尚商业快讯监测，美国运动服饰集团Nike截至周一收盘的股价大涨3.2%至144.94美元，近一年来累计上涨117%，市值达2285亿美元创历史新高，突破2200亿大关。受益于此，Nike创始人Phil Knight日前身价大涨14亿美元至535亿美元，在福布斯实时亿万富豪榜上位列第17名。
在截至2月28日的三个月内，Nike集团销售额同比增长2.5%至103.6亿美元，主要得益于中国市场高达51%的强劲增幅提振，毛利率增至45.6%，净利润大涨71%至14亿美元。
06
Zalando第四季度收入大涨近30%
欧洲最大电商平台Zalando第四季度收入大涨29.6％至25.7亿欧元，全年销售额也大涨23.1%至80亿欧元，GMV则大涨30.4%至107亿欧元。截至目前，Zalando平台拥有约4000个品牌和90万种不同商品。该集团预计，2021年的收入将继续增长24％至29％，达到99亿至103亿欧元。
07
新秀丽去年亏损约13亿美元
新秀丽2020年销售额同比大跌57.8%至15.37亿美元，毛利率下滑至46%，净亏损约12.78亿美元，2019年净利润为1.325亿美元。公告称，销售额减少及业绩亏损是由于疫情对旅游业的打击所致，存货储备拨备增加和采购及生产的固定开支增加也有一定负面影响。
08
亚马逊成美国最大服装零售商
据富国银行最新报告显示，受疫情期间基本款和休闲类服装的畅销推动，亚马逊去年服装和鞋类销售额大涨15%至逾410亿美元，超过沃尔玛、Target等竞争对手成为美国最畅销服装零售商。目前亚马逊在美国服装零售的占比达11%至12%，服装在线销售占比达34%至35%。富国银行预计2021年亚马逊服装销售将继续增长10%，总销售额将超过450亿美元。
09
澳洲批发零售巨头Metcash销售额大增
据公告，Metcash在2021财年前4个月中，超市销售额较去年同期增长14.4%；食品销售总额比去年同期增长4.1%（若剔除7-11，实际增长14.1%）；酒类销售额比去年同期增长19.1%。
此外，公司有望实现2021财年5000万澳元的成本削弱目标，且计划从本财年其，将目标派息率从基本利润的60%提升至70%。
*关店/破产/裁员
01
资生堂旗下护肤品牌WASO将关闭
在把个人护理业务以15亿美元的价格打包出售后，资生堂日前又决定关闭旗下护肤品牌WASO，该品牌线上线下的业务将于2021年12月底全面停止。WASO是资生堂集团2017年推出的品牌，于2018年中旬正式进入中国市场，目标人群是不喜欢繁复护肤步骤的年轻女孩。
图片来源/FB@耐斯广场 NICE PLAZA
02
Gentle Monster将关闭欧洲所有独立门店
韩国眼镜品牌Gentle Monster英国总监Gary Bott日前透露，品牌将关闭在英国和欧洲其它市场的独立门店，仅保留特许经营业务，亚洲的运营模式则依旧以直营为主。Gary Bott强调，这是基于欧洲实体零售整体客流量和销量下降所作出的决定。
03
英国高定时装品牌 Ralph&Russo 宣布进入破产管理程序
3月17日，英国高级定制时装品牌 Ralph & Russo 宣布进入破产管理程序。新冠疫情给 Ralph & Russo 造成了无法挽回的打击。红毯活动、大型宴会和富豪婚礼取消，使该品牌的高定服装需求大幅下滑。
品牌创始人 Tamara Ralph表示，破产管理程序将有助于为公司再融资。
*会员/数字化/电商
01
花西子上线日本亚马逊网站，正式进军海外市场
花西子于本月初正式登陆日本亚马逊网站发售，定价6129日元约合人民币371元的同心锁口红在当天一度进入日本亚马逊口红销售榜小时榜前三。值得关注的是，这是花西子自2017年创立以来首次入驻海外电商平台，品牌的海外官网也正在筹备中。2020年，花西子销售额同比猛涨165.4%至30亿元。
02
阿里巴巴将在微信开设淘宝特价小程序并启用微信支付
据多家媒体消息，阿里巴巴旗下淘宝特价版将登陆微信开通小程序，淘宝特价版也会接入微信支付，这意味着淘宝特价的用户将可以在淘宝特价使用微信支付，好友之间进行领红包、砍一刀的分享路径也会更加简单。
03
雅诗兰黛登陆全球最大电视与网络百货零售商QVC直播卖货
美妆品牌雅诗兰黛周二在全球最大的电视与网络百货零售商QVC上进行首次直播，发售晚间修护精华、眼霜等经典产品。雅诗兰黛高级副总裁兼总经理Claudia Benshimol表示，QVC将从线上和广播等渠道为雅诗兰黛提供触点，以扩大品牌对消费者的覆盖面，从而刺激业绩加速复苏。
04
沃尔玛向美国之外卖家开放市场平台
全球最大零售商沃尔玛（Walmart）已撤销要求其市场平台网站上的卖家，需在美国注册的规定，以期缩小与亚马逊(Amazon)在电子商务方面的差距，并利用中国庞大的制造商网络。
图片来源/法新社
沃尔玛股价暂升0.8%，较早前曾升逾1.2%；截至周四收盘，该股今年累计下跌近10%。
沃尔玛本月开始向外国卖家开放其第三方市场平台，卖家不再需要一个美国地址或营业税证明。为防止有不良物品上线销售，沃尔玛仍将对卖家进行仔细审查，或在当地检查，或通过沃尔玛的全球信任和安全团队核查。新的卖家将仅占沃尔玛卖家群体的一小部分，主要卖家都位于美国。
*新品/联名/营销
01
Mulberry与二手奢侈品平台Vestiaire Collective达成合作
英国奢侈品牌Mulberry日前表示已和法国二手奢侈品平台Vestiaire Collective达成合作，将加入“品牌认证”计划，未来该平台上的Mulberry手袋都会由品牌在英国的工匠进行验证和整理。
02
优衣库母公司与日本版闲鱼Mercari达成合作
优衣库母公司迅销集团日前宣布和二手闲置交易平台Mercari达成交易，将共同建立一套模式，让优衣库、GU和Theory等产品在转售市场的流通拥有一个更安全的环境，以便更好地维护消费者权益。Mercari被称为日本版闲鱼，过去三年优衣库是该平台交易最多的品牌。
03
星巴克啡快推出“在线咖啡社交”
3月16日，星巴克中国啡快正式登陆微信小程序，还同时推出“帮TA带”和“咖啡社交体验版”两个新功能。这意味着，星巴克正在搭建“在线咖啡社交”新场景。建立品牌自己的“种草平台”，让用户形成自传播，星巴克迈出了尝试的一步。
04
日本奥蜜思将提供美容液私人订制服务
日本化妆品企业宝丽奥蜜思控股（POLA ORBIS HOLDINGS）旗下品牌奥蜜思3月16日发布消息称，将于4月12日启动根据每位顾客的肤质提供美容液的定额收费服务。
向顾客提供可在家中测量皮肤状态的仪器，每月寄送3瓶适合顾客皮肤状态的不同种类美容液。顾客可手工对3瓶美容液进行混合等，奥蜜思还将提供适合当天皮肤状态的组合建议，每月使用费为7920日元（约合人民币472元）。
05
三井物产等将在中国涉足餐饮店订单系统业务
日本综合商社三井物产将与从事企业间交易系统业务的日本Infomart 公司共同在中国开展面向餐饮店的接单或下单的订单系统业务。
两家企业将在3月内与中国新创企业北京博君优选网络科技达成资本业务合作。将致力于向中国提供如何保障食品的安心及安全的方法等日本经验。
三、资本捕手
*投融资
01
腾讯控股39亿投资日本乐天，寻求数字娱乐和电商方面战略合作
腾讯控股日前宣布向日本乐天投资，寻求在数字娱乐和电商方面的战略合作。据悉，乐天将通过第三方配售的方式，向腾讯、日本邮政及沃尔玛配售近2.12亿股股份，包括近1.4亿股新股及近7192万股库存股，每股价格1145日元。其中，腾讯旗下Image frame Investment计划认购5738.29万股，涉及资金约657亿日元约合人民币39亿元。
02
万达放弃AMC控制权，持股比例减至9.8％
3月15日消息，美国最大院线运营商AMC娱乐控股表示，在其2020年创纪录亏损46亿美元后，万达集团已放弃了对该公司的控股权。AMC在年报中披露，今年2月，万达将其持有的AMC所有B类普通股转换为A类普通股，导致其持股进一步减少。截至3月3日，万达已将其在该公司的持股和投票权削减至9.8%，但仍为AMC最大股东。
*收并购
01
玩具反斗城被WHP品牌管理公司收购，其全球零售额超20亿美元
近日，美国品牌管理公司 WHP Global 宣布已经收购 Toys R Us（玩具反斗城）的母公司 Tru Kids 的控股权。本次交易的财务条款没有披露，WHP 从 Oaktree Capital Management （橡树资本）管理的基金获得了3.5亿美元的股权投资承诺。
Tru Kids 共拥有超过20个消费玩具和婴儿品牌，包括 Babies R Us 和 Geoffrey The Giraffe 等知名玩具品牌。Toys R Us 和 Babies R Us目前在欧洲、亚洲、非洲、澳大利亚和中东等地的25个国家共拥有900多家品牌门店，通过门店网络和电子商务网站每年在全球产生了超过20亿美元的零售销售额。
图片来源/shutterstock
四、行业风向
01
美国电商年销售额或于2022年突破1万亿美元
据Adobe公司最新报告，2020年美国电商支出总额同比大涨42%至8130亿美元，今年前两个月美国在线消费同比增长34%至1210亿美元。按照目前的增长趋势，Adobe预计2021年美国电商支出将在8500亿至9300亿美元之间，而2022年美国电商销售额有望突破1万亿美元。
02
2021年中国奢侈品销售将继续增长4%至6%
据麦肯锡公司最新发布的《2021年时尚与奢侈品》报告显示，中国今年将继续领跑，销售额或将较2019年增长4%至6%，英国的恢复速度则会比欧洲其他国家更快，与2019年相比的销售额跌幅或收窄至8%到12%，欧洲其他国家则将继续录得12%至24%的下滑，美国的销售额也将减少10%至12%。
03
澳洲二月零售环比回落1.1% ，出乎市场预料
澳大利亚统计局(ABS)周五公布的数据显示，澳洲2月零售环比下降1.1%，出乎市场预料。此前，市场普遍预计2月零售在1月环比增长0.5%的基础上再度上升0.6%。
ABS季度经济调查部主任Ben James表示，维州以及西澳部分地区的新冠疫情限制措施导致2月零售下降，其中维州零售急挫4%，西澳大幅回落6%。
James还指出，表现较好的州为新州和昆州，这两个州1月零售受到疫情影响，但2月零售在服装、鞋帽、个人饰品和百货等领域获得增长。
五、宏观截面
01
伦敦牛津街启动1.5亿英镑复兴计划
英国伦敦威斯敏斯特市议会近期宣布的1.5亿英镑牛津街复兴计划已正式启动，第一阶段会先增加牛津街的绿化带面积和休闲座椅、自行车停放处等公共设施，以吸引更多本土消费者，令该街区重新成为热门购物区。据John Lewis牛津街店负责人Karen Lord透露，疫情发生前，牛津街每年会吸引约2亿游客，随着复兴计划的推动，2021年的游客数将较上一年增加数千万。
02
英国真正“脱欧”后首月对欧贸易额大幅下滑
英国国家统计局3月12日公布数据显示，英国1月对欧盟货物贸易额环比显著下降，其中对欧盟出口额下降40.7%，自欧盟进口额下降28.8%。当月是英国正式退出欧洲单一市场、开始真正意义上的“脱欧”的第一个月。
新华社报道，1月英国从欧盟进口减少最明显的类别是机械和运输设备以及化学品，汽车和医药产品进口额降幅尤其明显。
03
法国第四次复封，2/3的购物中心已关门歇业
法国政府日前公布新的“抗疫”举措，对包括巴黎大区在内共16个省再次实施“封禁”。经济部估计，再次“封禁”将导致政府对企业的紧急救助支出每月增加12亿欧元，至72亿欧元。
对于那些非生活必需用品经营商家来说，新的“封禁”措施令他们再次遭遇重创。根据经济部初步估计，将会涉及到16个省共11万个商家。
商业联盟（Alliance du commerce）总经理派斯犹（Yohann Petiot）估计，新的“封禁”措施将会影响到四分之一的连锁商店，营业额损失30％。“商家深受疫情所累，然而，有研究显示商家并不是感染病毒的源头。自去年疫情暴发到现在的16个月间，那些所谓的非生活必需用品经营商家已经被迫关门歇业五个半月。
2020年3月和11月，服装店、家具店、化妆品店以及其他非食品类商店已经关门歇业。今年，面积超过1万平方米的购物中心也被迫停业。全法国共有800个购物中心，其中有三分之二都已经停业。
封面图片来源：摄图网
消息来源：CNBC、CPP LUXURY、BOF、欧洲时报、时尚商业daily、华丽志、日经中文网、流通新闻、界面新闻、财华社、新浪财经、36氪、野马财经、经济日报、中新社、第一财经、品牌服装网、墨尔本时代报、东方财富网、中国网地产、AFN研究院、观点地产网、澳洲财经见闻、ACB News《澳华财经在线》、泰国《世界日报》、新加坡《海峡时报》、21世纪经济报道
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排版：Ben King
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