4月7日，瑞信发表研究报告，指万科去年核心盈利增5%至400亿元人民币，当中库存拨备为15亿元人民币，盈利逊预期，全年派1.25元人民币，相等于派息比率为35.6%，息率为5%。该行降2021至22年盈利预期分别13%及10%，目标价由33.39港元升至36.8港元，维持「跑赢大市」评级。
虽然土储仍紧张，料土地收购加快和强劲的资产负债表稳健，可有更多增长空间。该行指，可售资源有双位数增长，支持今年销售增长12%预测。而非物业发展项目符预期，管理层正计划如何更好货币化有关项目。
瑞信上调万科目标价至36.8港元 维持“跑赢大市”评级
2021-04-08
观点地产网13440
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