重庆龙湖公开发行30亿公司债 利率最高3.7%

   2021-08-10 乐居财经 张林霞6320

8月10日,据上交所披露,重庆龙湖企业拓展有限公司公开发行2021年公司债券(第三期)票面利率公告。

据悉,本期债券发行面值总额30亿元,分为两个品种,品种一为5年期,附第3年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权;品种二为7年期,附第5年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权。本期债券引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制,发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况,在总发行规模内,由发行人和主承销商协商一致,决定是否行使品种间回拨选择权。

另悉,发行人和主承销商于2021年8月9日在网下向合格投资者进行了票面利率询价,根据网下向合格投资者询价簿记结果,经发行人和主承销商充分协商和审慎判断,最终确定本期债券品种一票面利率为3.35%,品种二票面利率为3.70%。

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