12月14日,珠海华发实业股份有限公司发布2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行公告。
观点地产新媒体了解到,本期债券发行金额不超过15亿元(含15亿元),债券简称为“21华发05”,每张面值为100元,发行数量不超过1,500万张,发行价格为人民币100元/张,发行期限为5年,附第2年末和第4年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
本期债券票面利率询价区间为4.0%-5.5%,最终票面利率将根据网下询价簿记结果,由发行人与簿记管理人按照国家有关规定在利率询价区间内以簿记建档方式确定。发行人和簿记管理人将于2021年12月15日(T-1日)向投资者利率询价,并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。本期债券付息日期为2022年至2026年每年的12月17日。
经联合资信评估股份有限公司(以下简称“联合资信”)综合评定,发行人的主体信用等级为AAA,本期债券等级为AAA。公告表示,本期发行的公司债券募集资金扣除发行费用后,拟全部用于偿还“18华发03”本金或置换偿付公司债券的自有资金。