8月21日,华夏首创奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金(下称“华夏首创奥莱REIT”)发布关于基础设施项目公司完成权属变更登记的公告。
截至本公告发布日,华夏首创奥莱REIT已认购“首创奥特莱斯消费基础设施资产支持专项计划一期”全部份额,专项计划管理人——中信证券代表专项计划已取得济南首钜置业有限公司(济南项目公司)及武汉首创钜大奥莱商业管理有限公司(武汉项目公司,权属变更后已更名为“武汉首钜商业管理有限公司”)全部股权,上述两家项目公司权属变更工商登记手续已完成。
本次权属变更登记完成后,华夏首创奥莱REIT通过专项计划已合法拥有基础设施项目资产。
该基金的基础设施项目为济南首创奥莱项目和武汉首创奥莱项目,这也是国内首单以奥莱资产作为底层资产的消费基础设施公募REITs。济南首创奥莱项目和武汉首创奥莱项目至今已分别运营5-6年多,前者销售额连续5年蝉联济南奥莱市场第一,稳定占据济南奥莱市场超过50%的市场份额;后者连续5年稳居武汉长江以南区域奥莱市场龙头地位,占据长江以南区域奥莱市场约50%的市场份额。
另悉,华夏首创奥莱REIT基金合同自2024年8月14日起生效。该基金于8月6日至8月9日进行募集,净认购金额约为19.74亿元。基金有效认购份额为8亿份,战略投资者获配6亿份,网下投资者获配1.4亿份,公众投资者获配6000万份。
截至8月9日,战略配售基金份额与《发售公告》中披露的拟募集的战略配售基金份额一致,为6亿份;网下投资者有效认购基金份额数量为8.72亿份,约为初始份额数量6.3倍,有效认购申请比例为16.0550459%。截至8月7日,公众投资者的有效认购基金份额数量约13.96亿份,为初始份额数量23.268倍,创消费类REITs公众发售倍数新高,有效认购申请比例为4.29760235%。
按照发售价格2.468元/份计算,华夏首创奥莱REIT此次发行累计认购70.785亿元(比例配售前),是拟募集规模的3.585倍。