根据协议，TPG同意认购本金总额达人民币5.5亿元于2014年到期的无担保可换股债券。有关债券票面息率为3.125%，每半年支付，并可按指定条款转换为达芙妮普通股份，初拟换股价为每股3.5港元。若债券不转换，将以票面价值被赎回。
此外，TPG获得1亿份每份可转换为一股普通股的认股权证，初步行使价为每股普通股4港元。认股权证于五年期届满，若 TPG悉数行使认股权将获达芙妮新发行1亿股普通股。
若所有债券及认股权证获全面行使，TPG将持有278,510,572股达芙妮集团普通股，相等于该公司扩大后总股本的14.5%。
挖贝网了解到，有关交易完成后，达芙妮将从发行附认股权证的可换股债券获得5.5亿人民币，约合8100万美元的巨额资金。本笔资金将主要用于进一步扩展达芙妮及鞋柜品牌在中国的零售网络。此外，达芙妮还表示，集团预期认股权证全面行使后将额外筹集5200万美元，约4亿港元的资金，以用于集团一般营运资金。
达芙妮主席陈英杰先生表示，很高兴TPG成为达芙妮的策略伙伴。他认为，本次合作将有助于达芙妮进一步巩固在中国内地市场的领导地位，并将促使达芙妮发展成为世界级的企业。
TPG董事总经理马雪征女士也表示，对中国消费零售业的长远增长前景充满信心。她说：凭藉达芙妮及鞋柜很高的 品牌知名度，我们相信达芙妮已经具备各项达致成功的要素，未来将不断再创佳绩。
（挖贝网 程浩）
