■成熟的市场与品牌,市场份额在不断扩大
■以额取胜、以量走强已成格局
2009年1~5月,男西服、男衬衫和皮衣三大品类的市场总零售额为3.5亿元,总零售量接近40万件(套)。其中,男西服总零售额为1.5亿元,男衬衫总零售额为1.05亿元,皮衣的总零售额不足9000万。
男西服获得六大品类总零售额排序的第3名,男衬衫获得第4名,皮衣位列第6名。
进入男西服、男衬衫、皮衣三大服装品类零售额零售量累计排名前5位的商场共有12家,分别是燕莎友谊商城、翠微大厦、赛特购物中心、当代商场、蓝岛大厦、北京市百货大楼、城乡贸易中心、顺义国泰商业大厦、西单商场、双安商场、昌平新世纪商城和复兴商业城。
12家商场中,燕莎友谊商城不仅独得男西服、男衬衫、皮衣三大品类累计零售额排名的冠军,而且蝉联三大品类单月零售额排序的第一名。
翠微大厦获得男衬衫、皮衣累计零售额排序的第二名,皮衣累计零售量排序的第一名;百货大楼获得男西服累计零售额排序的第二名;复兴商业城获得男西服累计零售量排序的第一名。
皮衣
累计零售额8800万
高开低走 5月降至最低值
前5个月皮衣市场总零售额为8800万,是六大服装品类总零售额排名的第6位。
由于皮衣销售受季节性影响很大,所以1月份皮衣市场呈现高开趋势。1月份的市场零售额达到5100万,占到前5个月市场零售总额的57.95%;2月份日均零售下降了65.35%,零售额为1600万;3月份日均零售再次下探,19.64%的降幅使得3月皮衣的市场零售额降为1400万元;紧接着4月、5月,市场零售又一次下滑,降幅分别达到70.28%和44.43%;4月份的零售额已经不足千万;5月份230万的总零售额创下今年前5个月皮衣零售的最低值。
由于皮衣单件产品的市场零售价格较其他品类会高出很多,所以表现在零售量上,相对其它品类会明显减少,1~5月皮衣总零售量为1.9万件。
由于1月份是皮衣零售的旺季,所以,仅1月皮衣的零售量就达到了9000件;2月、3月皮衣的零售量在3000~4000件之间;4月份零售量明显减少至1300件;到了5月份,市场零售仅剩下800件。
1月份参加统计的商场有15家,而到了5月份,参加统计的商场仅剩12家。这也说明进入夏季后,皮衣销售开始进入了一段较长的市场淡季。
商场
前5家商场完成销售6700万
燕莎商城平均单价1.1万
1~5月,进入零售额累计排名的商场有15家,截至到5月份,前5家商场完成零售额6700万,完成比率占15家商场总零售额的76.13%;15家商场的总零售量是1.9万件,前5家商场完成零售量1.2万件,完成比率占15家商场总零售量的63.15%。
从各月零售额排序看,燕莎友谊商城连续5个月保持零售第一;翠微大厦紧随其后,连续5个月排名第二;两家商场5个月累计零售额的百分比相差了9.56个百分点。
前5个月,燕莎商城的平均单价是1.1万,位列前5家商场平均单价之首;蓝岛大厦的平均单价是4800元,位列第二;翠微大厦的平均单价是4600元,位列第三;当代商城的平均单价是3800元;位列第四;城乡贸易中心的平均单价是2600元,排名第五。
在零售量的走势中,翠微大厦获得1~4月各单月零售量排序的第一名;百货大楼因10.36%的日均增量,获得5月份排序的第一名;城乡贸易中心以0.32个百分点超过当代商城,获得第二名;当代商城获得第三。
品牌
5家品牌零售2000万
白领独家超过1000万
1~5月累计零售额排名前5位的品牌,市场零售达到2千万,排名第一的白领,独家占有1千万,占到皮衣市场总零售额的11.36%,70家品牌总零售额的16.67%。
在70家品牌中,白领是唯一一家1~5月零售额均超过百万元的品牌,在零售额最低值的5月份,白领的月销售也达到了110万元,占到当月70家品牌总零售额的50.36%。
单价产品的高价位促使白领在零售量增长的同时,零售额也出现大幅增长。1~5月,白领的平均单价达到1.2万元,由于Lura在前5个月里没有完整的统计数据,所以,白领的平均单价成为前5家品牌中的最高值。排名第二位的庄子,产品的平均单价为2400元;双豹是6400元;而邢氏则接近4000元。
前5个月70家品牌的总零售量为1.4万件,零售量累计排名前5家品牌达到4200件,占到70家品牌的30.17%。庄子分别获得1、2、3月份零售量排序的第一名;齐丹和白领分别获得4、5月份零售量排序的第一名。
男西服
累计零售额 1.5亿元
5月零售 降至最低点
前5个月,男西服市场累计零售额达到1.5亿元,位列6大服装品类的第3位,排在女装、女鞋之后。
1月份男西服的零售是前5个月的最高峰,零售额接近5000千万,占到前5个月总零售额的30%;2月份,日均销售环比下降37.7%,零售额为2600万;虽然3月份日均销售环比上涨了16.62%,零售额达到3400万,但是,随着4月、5月市场零售的连续下滑,导致5月份零售总额仅为2100万,创下前5个月市场零售的最低值。
5月份,燕莎友谊商城日均销售环比下降了47.73%,零售额的严重下滑,加之季节消费处于淡季,是导致大盘整体下挫的主要原因之一。
各月零售量的情况也是逐月不同,1月份市场零售量为3万件(套);2月份为2.1万件(套);3、4月份略有回升,各为2.6万件(套);到了5月份降为2.5万件(套),前5个月市场总零售量为13万件(套)。
商场
5家商场累计零售额8400万
坚持定位赢得市场
统计数据显示的22家商场累计零售额达到1.5亿元,排名前5位的商场实现销售8400万,占总零售额的53.85%。成熟的市场,市场份额稳定并逐渐扩大,燕莎友谊商城、百货大楼和蓝岛大厦等,在男西服的零售上已经形成各自的风格与定位,无论是走高端路线,还是看好大众市场,定位的统一与坚持,终会赢得市场的认可。
自2月之后,连续3个月零售量的持续拉升,让复兴商业城获得了零售量累计排序的第一名;蓝岛大厦获得2月、5月两个月份零售量的第一;百货大楼获得1月零售量排序的第一名。
从1~5月男西服零售的平均单价看,排名第一的燕莎商城达到6300元;百货大楼为1000元;蓝岛大厦平均单价为800元;翠微大厦则是2200元;而排名第五的赛特购物中心平均单价达到7200元,位列5家商场男西服平均单价的第一名。
品牌
高价位走量拉动零售上升
萨巴蒂尼0.21个百分点胜出
男西服与皮衣的零售特点有着相同之处,单件产品的价位明显偏高,如果高价位走量显著的话,零售额的拉升就会显而易见。
获得男西服累计零售额排名前三位的品牌,萨巴蒂尼、观奇洋服和康纳利,依靠高价位零售量的上升,将现金收入囊中。这3个品牌在前5个月平均单价分别是,萨巴蒂尼是6800元以上;观奇洋服是4000元以上;而康纳利则达到1.3万以上。
从前5个月零售额排名看,萨巴蒂尼获得1月、2月零售额排序的第一名;康纳利获得3月排名第一;观奇洋服获得4月、5月两个月份排名第一。萨巴蒂尼高出观奇洋服0.21个百分点获得前5个月累计零售额排名的冠军。
以量走强的五木、依文、费罗伦沙等品牌,以千元以下的强势走量,带动零售额的上升;3个品牌在低价位的零售量占到品牌总零售量的80%以上,各品牌的平均单价在1000元以下。
男衬衫
销售实现1个亿
5月创最高值
男衬衫的市场销售总额位列六大服装品类的第4位,达到一亿元的市场份额。
1月份,男衬衫的市场零售额为2000万;2月份日均销售出现下滑,降幅为27.99%,零售额仅为1300万;从3月份开始,男衬衫的销售出现逐月上升的势头,零售额逐月攀高,从3月份的2100万,4月份的接近2200万,到5月份的2700万;5月份达到了前5个单月零售额的最高值。
零售量的走势与零售额走势相同,除了2月份出现了26.37%的下降外,3、4、5月份走量持续上涨,到5月份,累计零售量达到24万件。
商场
"额""量"分化显著
燕莎商城以"额"领先
男衬衫零售市场有一个显著的特点,以"额"或以"量"取胜的商场分化明显,这一点在男西服和皮衣的销售上也有相同的表现。
燕莎友谊商城、赛特购物中心、翠微大厦等商场依靠零售额走强的商场,在零售量上会表现不足;而依靠走"量"取胜的商场,零售额的攀升会明显降低。
以"额"取胜的燕莎友谊商城,在今年前5个月里零售额始终处在排名第一的位置;而且从三月份开始,逐月上涨的零售额与其他商场明显拉开了距离;从商场的平均单价看,燕莎友谊商场单件男衬衫的平均价位在1800元以上,是22家商场平均单价最高的,其次是赛特购物中心,平均单价在1600元左右。
因3月份零售量的明显上升,加上2月、4月拿下两个月零售量排序的第一名,复兴商业城终于获得了前5个月累计零售量排序的冠军。1月和5月,城乡贸易中心以日均零售量上涨,替代了复兴商业城而获得冠军。
品牌
老牌劲旅主打市场
皮尔卡丹累计销售700万
闯荡市场十几年的老牌劲旅皮尔卡丹、雅戈尔、金利来等品牌,如今依旧牢牢地站稳市场,将13%的市场份额归为己有,而让众多的品牌去瓜分剩下的那部分市场。
累计排名的前5家品牌,零售总额达到2000万,占到总零售的20%;其中,皮尔卡丹实现销售700万,高出萨巴蒂尼200多万。
1月至4月,皮尔卡丹连续获得零售额排序的第一名,为获得累计排名的总冠军打下了基础;萨巴蒂尼3月、4月排名第二,5月以42.37%的日均增幅超过皮尔卡丹而获第一。
金吉列在3月的零售量出现了绝对高值,日均零售量增长了291.71%,零售量达到8000件,几乎是其他品牌1~5月的累计零售量总数。尽管5月份,金吉列的零售量已经跌出前70家品牌的排名,但是凭借一个月份的绝对高值,金吉列获得了前5个月累计零售量排序的第一名。
获得另外4个月份零售量排序第一名的品牌分别是:绅士获得1月、2月的第一;雅戈尔获得4月、5月的第一。
(中国服饰报)