永利度假计划在香港上市拟筹资16亿美元

一位知情人士周日表示，总部位于拉斯维加斯的博彩业运营商永利度假(Wynn Resorts Ltd., WYNN)计划通过旗下澳门资产在香港的首次公开募股(IPO)筹资不超过16亿美元。

　　永利度假由Steve Wynn掌控，他在拉斯维加斯和澳门运营豪华赌场。

　　这位不愿具名的知情人士称，永利度假计划出售永利澳门(Wynn Macau) 25%的股份，发行价指导区间为每股8.52-10.08港元。

　　该知情人士还称，按照上述发行价区间计算，基于永利澳门2010年利息、税项、折旧、摊销前收益(EBITDA)的预期市盈率为12.5-14.5倍。

　　巡回推介将于周一启动，上市日期则定为10月9日。

　　该知情人士称，作为IPO计划的一部分，Wynn还同意向多家基础投资者出售价值2.5亿美元的股份，其中包括新鸿基地产发展有限公司(Sun Hung Kai Properties Ltd., 0016.HK, 简称：新鸿基地产)的董事郭炳湘(Walter Kwok)、购物中心运营商利福国际集团有限公司(Lifestyle International Holdings Ltd., 1212.HK, 简称：利福国际)的董事总经理刘銮鸿(Thomas Lau)以及国浩集团有限公司(Guoco Group Ltd., 0053.HK, 简称：国浩集团)执行主席郭令灿(Quek Leng Chan)的家族等。

　　该知情人士表示，摩根大通公司(JPMorgan Chase & Co., JPM)、摩根士丹利(Morgan Stanley, MS)与瑞士银行(UBS AG, UBS)为此次IPO交易的联席簿记行。

　　永利澳门在募股说明书中表示，公司计划斥资6.5亿美元建设在澳门的第二家赌场，此次IPO收益的一部分将用于此项目；该赌场名为Encore，定于2010年上半年开幕。

　　分析师们表示，永利度假的IPO交易可能比拉斯维加斯金沙集团股份有限公司(Las Vegas Sands Co., LVS)计划中的香港IPO更具投资吸引力，因为尽管这两家公司的估值相差不多，但永利度假的负债水平较低。

　　分析师们还称，这两笔IPO交易在投资吸引力方面的根本区别是：永利度假的IPO交易旨在增强其资产负债表，而拉斯维加斯金沙集团的IPO目的是为了减轻沉重的债务负担。

　　葡萄牙Lusa通讯社报导的初步数据显示，澳门8月份博彩业收入升至纪录新高112.7亿澳门元（约合14.4亿美元），分别较上年同期和7月份增长17%和18%。

　　该报告称，澳门6家赌场运营商中，永利的市场占有率为13%；拉斯维加斯金沙集团则为22%左右。