据道琼斯通讯社周一看到的合约细则,银泰百货 (集团)有限公司寻求通过发行可转换债券筹资不超过2亿美元,所筹资金将用于未来业务扩张和偿还现有债务。
合约细则显示,这家香港上市公司将发行三年期可转换债券,指导票面利率为每年1.25%-1.75%,初始转换价为每股13.31-13.83港元。这一价格区间较该股周一收盘价10.40港元溢价28%-33%。
根据合约细则,该公司有权额外出售5,000万美元的可转换债券。
合约细则显示,美国银行/美林,摩根士丹利和瑞士银行为此次发行的联合簿记行。
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