莱蒙国际再启香港IPO 计划筹资2-3亿美元

   2011-02-12 观点地产2680

  进入2月后,香港市场消息称,内地房地产开发商莱蒙国际集团重启在香港上市计划,拟筹资2-3亿美元,预计第一季完成。

  莱蒙国际原拟去年圣诞节前上市,最新消息则称,汇丰银行已加入原以麦格理银行为主的承销团队,协同安排此次上巿。

  再次IPO

  针对莱蒙国际赴港上市情况,观点地产新媒体联系了莱蒙国际集团内部人士。该人士称,目前公司的上市进展情况不方便表态,对于市场上的传闻暂不做任何回应,详细情况以公司的公告为准。

  这是莱蒙国际第二次正式启动赴港上市。在去年11月29日,香港资本市场就有传出消息,莱蒙国际集团通过港交所的上市聆讯,并展开初步推介询价,计划融资约2亿美元(约15.6亿港元),负责IPO的联席主承销商是中银国际和麦格里。

  此次莱蒙国际再次启动上市策略,与第一次不同的有两方面:除了引进了汇丰银行加入承销商,同时在融资方面提升到了2-3亿美元。

  在当今内地房地产市场调控力度持续加大,以及香港证监会加强对新股IPO的审核查询的同时,莱蒙国际再次上市也吸引了行业人士的关注。

  一直关注莱蒙国际的国元证券分析师李兢表示,再一次上市对莱蒙国际来说,应该有三方面的因素。

  第一、2010年,莱蒙国际在深圳的项目大部分销售殆尽,还有一些新盘尚未推出,所以目前莱蒙国际并不缺钱。而且在资本市场环境变差的情况下提升融资额,也说明莱蒙目前不差钱,并不会为了上市融资而刻意贱卖。

  第二、莱蒙主要做高端住宅产品,并且自身的产品品质在深圳甚至全国都是有口皆碑的,公司发展选择的区域优势也很明显,像主要的珠三角、长三角区域都是未来高端住宅增长潜力比较大的区域,公司的战略规划优势明显。

  第三、莱蒙国际的领导人还同时是“天虹商场”的第二大股东,除了做房地产外,之前还操作过许多知名品牌,所以莱蒙再次上市的目的不仅仅是融资,更主要还是能再上一个阶梯,对公司来说才能够做大做强。

  内房股乍暖还寒

  李兢还表示,与去年11月第一次上市不同的是,这一次再赴港上市,内地的房地产市场将比之前的环境更复杂更恶劣。但是境外的投资者对内地房地产依旧热情不减,这样的情况下,境外投资者会选择有增长潜力的内房地产股,而莱蒙国际无论是公司的发展或者自身的优势都比较明显,这个时候莱蒙国际上市价格又肯定不会太高,加上汇丰的销售能力,所以,莱蒙国际这次上市成功的可能性要比之前要更大。

  此外,有深圳业内人士表示,莱蒙国际其实早在08年就有计划上市,但错过了09年上市的黄金期。

  2010年莱蒙虽然正式启动上市计划,但是4月份政府推出一次调控,到10月又出台更为严厉的二次调控,显然令许多开发商措手不及,所以许多开发商对后市的判断心里会没底。

  甚至原来有上市打算的企业也采取观望态度,像长甲地产、阳光100、星河湾等内房企业都暂停上市。这样的大环境下,莱蒙国际的上市之路也充满了波折不断。

  该深圳业内人士还称,在内地房地产持续调控,各种政策像国八条、房产税调控加码的情况下,莱蒙国际上市也许没有太大问题,但上市后公司依旧存在一定风险,主要是内地房地产市场的政策调控因素。因为公司做高端住宅,高端住宅短期看在一些城市肯定会受调控的影响。

  据悉,莱蒙国际的创始人为黄俊康,他同时也是深圳知名A股上市连锁百货企业“天虹商场”的第二大股东,也是福临门、金龙鱼、长城葡萄酒、圣象地板、凯莱酒店等一系列国内知名品牌的创立参与者,还是中粮地产主要的创始人之一。

  (作者:李宁)

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