国际酒店中国疯狂扩张 “供给陡增”引发行业惨烈竞争

   2011-03-06 望东方周刊7170

  1846年(清道光二十六年),上海外白渡桥东侧,中国第一家西式酒店——礼查饭店建成。

  在漫长的几十年里,能进入礼查饭店或是别的任何一家西式酒店的,除了外国人,就只有身份显赫的权贵和巨贾。

  上世纪80年代,每当上海五星级酒店贴出招收门童的广告,应聘者总能排出上百米的长队。

  当时,上海国企的8级工月薪128元,而任何一家五星级酒店的普通员工,每月能有400元的收入。

  三十年河东,三十年河西。

  2007年,国家统计局对除农业外的13个行业的平均工资进行比较,酒店业的薪酬水平排名已从1996年的居于前列下滑到2007年的最后一名,而且与最高工资行业的差距逐年拉大。

  在上海,酒店员工福利水平在所有行业中排倒数第三位。

  中国酒店业的“悲情”,不止于此。上海之外的其他省市酒店业界,同样有焦虑情绪。

  奥运之后,北京酒店业栽了个跟头。

  2008年,北京星级酒店客房数比2005年增长了103%。奥运效应让北京五星级酒店房价上涨了24.4%,但出租率却被剧增的酒店新增供应量拉低到60.7%。2009年上半年,北京五星级酒店平均房价下跌22.2%,出租率下跌到47%。至2009年11月,北京酒店业的年平均RevPAR(每间可借出客房产生的平均实际营业收入)连续下跌了15个月。

  北京高星级酒店业进入20年来的低谷。而这并没有改变上海酒店业沉浸在“世博效益”的美好愿景期盼,一座座新的高星级酒店瞄准着2010年5月1日而快马加鞭,日夜赶工。

  上海高星级酒店业没有“重蹈覆辙”。因为快速增长的供应量与意料之外的全球金融危机因素叠加,赶在世博会之前就给上海酒店业者一个不大不小的“下马威”。

  2009年上半年,上海高星级酒店全面亏损,全年房价同比下跌16%。当年1、2月,上海高星级酒店的入住率在10%以下。

  世博之后,上海酒店业也不得不面对“盛宴”过后的落差。

  但,这并没有让奔腾的高星级酒店投资潮平静下来。新一波高星级酒店投资潮,如今正在全国上演。

  迷茫的复兴

  2011年,上海绝大多数酒店的出租率和平均房价将会出现两位数的下降。上海每新开一家酒店,就有90%的亏损可能。黄铁民透露,上海酒店业已经在酝酿裁员,“酒店中高层管理岗位最起码可以减掉三分之一。”

  2010年,北京酒店业的RevPAR依然低于国际金融危机前的水平,到2010年10月为止,北京的RevPAR为399元,比2007年同期的589元下降32%。

  令人“整不明白”的还在后面。由于酒店投资的周期性和惯性,北京星级酒店的速度并没有因为行业的不坚挺而放慢。仲量联行酒店集团中国区高级副总裁吴嘉保预测说,2011年,北京星级酒店客房总量将达到30888间,比2008年增长23%。

  世博之后的上海,也有类似的情况。

  2010年底,世博效应还未完全散去,一连串足以让人心里一沉的数据,就再度如阴霾重新笼罩在了上海酒店业者心头。

  “世博会期间,由于航空、酒店报价大幅升高,大量往年分散在全年的各类展览、商务会议、商务活动被压缩到了世博会结束以后。因此,世博会给上海高星级酒店带来的红利应该是从3月一直持续到年底的。”上海浦东一家五星级酒店的高层管理者马俊松告诉记者。

  基于这种判断,他所在的酒店在2010年底还保持着较高的房价,而低于50%的入住率,远低于他的预期。他说,“一下有了回到2009年的感觉”,对没有世博的2011年,充满了忐忑。

  2010年12月,上海五星级酒店平均出租率50.12%,平均房价1087.02元,四星级酒店平均出租率46.66%,平均房价546.22元。

  和2010年10月相比,这个业绩显得有些“寒碜”。2010年10月,上海五星级酒店平均出租率为76.81%,平均房价为1338.85元;四星级平均出租率为75.33%,平均房价为709.34元。

  2010年,上海五星级酒店平均出租率68.12%,平均房价1151.00元;四星级酒店平均出租率66.81%,平均房价612.19元。

  即便有世博会的强力拉动,2010年的平均出租率依然只能跟金融危机前的2007年状况持平,而平均房价却低不少。2007年,上海五星级和四星级酒店的平均出租率为68.4%和63.5%,平均房价则分别为1336元和648元。

  业内对原因的分析较为一致——“供给陡增”、“市场过剩”。

  仲量联行酒店集团提供的数据显示:2008年和2009年,上海主要国际品牌酒店的新增供应量分别是3530间和5278间;总量分别是26767间和32045间。2004年,市场总量还仅为13922间。

  “大家都知道市场过剩了,但谁也阻止不了。世博救不了上海的高星级酒店,大家又希望迪斯尼能扩大市场需求。”马俊松说,业内只能寄望于市场需求的快速扩张了。

  “迪斯尼没有造好,新增的酒店量早就超过好几个迪斯尼所能带来的需求了。”

  2011年1月,全国有37家五星级酒店评定公示,其中8家是在上海。而业内流传的说法是,2011年,上海将新开约60家五星级甚至超五星级酒店。

  按照仲量联行的数据,2010年1月到11月,上海主要国际品牌酒店供应量增加了10174间,总量达到42219间。预计2011年,供应量还将新增3840间,总量则相当于2008年的翻一番。到2012年,酒店客房还将新增4899间,总量达50944间。

  “供给陡增”带给行业的是愈发惨烈的竞争。

  不久前的“2010中国(上海)国际酒店设备及用品采购交易会高峰论坛”上,上海衡山集团副总裁黄铁民公开表示,2011年上海绝大多数酒店的出租率和平均房价将会出现两位数的下降。上海每新开一家酒店,就有90%的亏损可能。

  黄铁民还透露,上海酒店业已经在酝酿裁员,“酒店中高层管理岗位最起码可以减掉三分之一”。

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