中国明天的连锁药业

通过对行业发展的持续跟踪，普华永道咨询认为中国连锁药店行业经历了从上世纪九十年代至今的十年短暂发展后，行业企业正面临前所未有的机遇、挑战和困惑:　　*如何确定企业的发展方向和目标　　*如何快速建立企业的核心能力　　*如何建立稳固的连锁药店的管理基础　　*如何能够建立企业内部的核心零售系统来支持药店数量的拓展和销售规模的扩大　　普华永道咨询将以系列文章的形式就中国连锁药店企业所关心的多个问题进行探讨。本文就两个领域展开进行阐述: 行业发展的驱动因素；对2005年行业的展望。　　行业发展的驱动因素　　在确定关键驱动因素以前，应该首先明确，中国连锁药店行业当前主要竞争者是哪些。通过普华永道对行业企业的分析，可以将行业企业归并为两个集群: 制药企业的新业务集群和医药经销企业的终端整合集群。前者由制药企业发展新的连锁药店业务和企业，后者由医药经销企业整合零售终端形成连锁药店业务和企业。　　有意思的是，这两个集群的形成的战略策划者来自医药行业价值链的两个主要环节: 制药环节和批发环节。第一集群的代表性连锁药店企业为深圳海王星晨，北京同仁堂和深圳三九；第二集群的代表企业为深圳一致、重庆桐君阁、长沙九芝堂和天津中新（本文续篇将就两个集群的发展战略进行阐述）。来自企业内部的驱动因素是推动第一集群形成的主要动力。　　为了维持企业本身高速度的增长，在制药业务本身销售和利润成长的速度放缓时，大型的制药企业往往寻求新的业务增长点，向行业价值链的下游发展，进入医药零售终端业务就是战略选择之一。　　在中国医药行业对国际资本和企业开放的现实背景下，他们需要仔细审视自己的竞争力。一个残酷的现实是，2000年全国内资制药企业的销售额总和尚不及全球制药企业前三位中任何一家的年销售额。如果不能在制药环节进行竞争的话，正如一位制药集团的总经理所说，“掌握了医药零售的终端，不管是国内还是国外的制药企业都要利用我的终端销售平台，我就能够有能力来争取医药产业链中更多的利润空间”。 同时，处于医药行业价值链末端的医药零售，可以直接获得来自消费者的非常有价值的第一手市场信息，并且加以利用，这些信息将是制药行业研发，制造和营销所急需和必需的关键信息。　　追求手握现金的回报，也是一个因素。国内有几家大型的制药企业, 在上市募集资金以后, 可能由于原先规划投资方向的变化, 手头积聚了大量的现金, 在寻求医药行业内新的投资方向，连锁药店业务无疑提供了一个深具潜力的业务机会。有上述情况的企业包括海王生物、丽珠集团、双鹤药业、太极集团和复星实业等。来自企业外部的驱动因素是推动区域性医药经销企业朝向医药行业价值链的零售端发展的主要动力，也就产生了上述第二集群连锁药店企业-医药经销企业的终端整合集群。　　中国去年年末加入WTO, 根据政府有关开放零售服务市场的承诺，从2003年1月1日起, 国际药品零售商将被允许进入中国市场。在中国入世两年内，外资将被允许持有合资连锁药店的多数股权。绝大部分的连锁药店企业已经意识到，连锁规模的发展和扩大将是有效抵御国际竞争对手的手段之一。 从政府管制的倾向来看，近年来，国家逐步实施了取消医药集贸市场，推进医药分家，推进医疗制度和医药流通制度改革，其中一个方向就是下决心发展规模化的正规医药零售药店企业。　　国家药品监督管理局2000年4月颁布实施“药品经营质量管理规范（GSP）”，随后又颁布了“GSP认证管理办法”和“ GSP实施细则”，进一步规范医药零售的经营规范。GSP的实施将不断促使零售药店走上连锁经营的道路，独立的零售药店将越来越难以经营。　　对2005年行业的超前展望　　现在让我们以2005年为时间点来进行一些大胆的推断。　　市场容量和零售购买渠道　　中国国内药品零售额1999年为1168亿人民币，2000年为1316亿人民币，我们的分析预测国内药品零售市场将按照约12%的增长速度发展，年增长速度将超过目前7.2%的GDP的平均增长速度近60%, 　　到2005年国内药品零售额将超过2300亿人民币。　　有多少将通过连锁药店渠道销售呢？2000年国内市场只有6%的整体药品销售通过连锁药店，金额约为80亿人民币；而同期美国市场3100家连锁药店销售的比例占全国销售总额的近65%。　　我们较为保守的预测是在2005年将有近16%的药品通过连锁药店销售，金额达374亿人民币，比2000年增长4.5倍；较为乐观的预测是，2005年将有近40%的药品通过连锁药店渠道销售，金额将达860亿人民币,是2000年的近10倍(见图示2)。伴随着连锁药店市场容量的急速放大，中国连锁药店行业在2002年至2005年将进入高速的成长发展期。　　主要竞争者　　在2003年和2004年，中国连锁药店行业内将发生多起企业间的并购活动。 　　一方面，领先企业将通过收购和兼并较小规模的连锁企业来巩固企业现有的市场地位，并同时抵御可预见的国际竞争；　　另一方面,为保持自身的生存和发展， 较小规模的连锁企业将主动寻求与全国性领先企业的战略联盟，依托全国性连锁品牌获得长期发展的基础，采取的方式将是以区域性连锁企业将旗下的药店整体加盟，或与领先企业组建区域性的新企业，或寻求由领先企业进行部分或整体收购。　　在2005年，中国连锁行业将由三个层面的企业群组成。首先是将出现5至10家全国性的连锁药店企业，每家将拥有或管理1000至2000家药店，年销售额将超过10亿人民币，其中将有1至2家企业将管理超过3000家药店，其年度营业收入将超过30亿人民币。　　其次, 在每个主要的药品零售的区域市场中将出现占主导地位的区域性连锁企业，这些企业将管理超过500家的药店，年营业收入将达超过5亿人民币，这些主要的区域连锁药店将分布在华南、华东、华北、西南和东北。第三层面的企业将以主要的单一零售市场为主发展，他们将分布在广州，浙江、江苏、山东、上海、北京、深圳和成都等药品消费的大省和城市。这些企业将管理超过100家药店，年销售至1亿人民币。　　有趣的是，由于所处市场的成熟性和成长性，这些区域性的连锁企业的平均利润率很可能超过全国性连锁企业。到2005年，全国连锁药店所辖药店数量将超过2万家，占总量的20%以上，将远远超过目前4500家，占总量4%的比例。　　药品零售业态的巨大变化也将对药品批发行业和制药行业产生深远的影响。这些企业的销售和市场行销模式将随着连锁药店行业的高速成长发生巨大的变化，能预见到医药产业链末端“涌动暗流”的上游企业将能通过公司业务模式的调整和变革在竞争中占据优势地位。　　未来行业的进入者　　连锁药店行业是资本密集型行业，不管是对现有门店的装修，对药店的收购，还是按照GSP要求建立配送中心，企业需要投入大量的资金，尤其是在进行规模化的企业并购时，资金的使用将是巨额的。　　在可预见的未来，如果没有连锁药店的独立上市融资出现，上市的制药企业将依然是推动连锁药店发展的主要策划者和推动者。已建立零售业务的制药集团将继续加大对连锁业务的投入，同时将有更多的大型制药集团进入此行业。　　另一个趋势将是区域性的连锁药店企业将通过联合，重组或联盟等战略性手段形成更大规模的连锁药店企业，在中国药品零售的三个主要地域华东(上海、浙江和江苏)、华南(广东、福建)和华北(北京、河北和山东)将极有可能出现大型的跨省份的连锁药店企业。　　国际连锁药店企业在2002年开始进行中国市场的试探性商业运做，在2003年前，国际企业将以合资的形式在中国主要药品市场建立零售药店。　　有报道透露上海华氏大药房和深圳一致连锁在进行实质性合资企业的商业运营探索工作。根据普华永道多年对国际行业资本进入中国市场关注的经验所示，国际连锁药店企业进入中国市场的初期将以合资的形式进行，主要考虑对初期较大规模投入市场风险的规避。　　在对中国市场积累较为全面的了解和经验后，国际企业将较多以外商独资企业和外资控股的形式参与竞争。与目前流行的观点相反，我们的分析认为国际企业从JV的形式竞争发展到以WOFE的形式竞争的转变将有最少两至三年的时间，即在2005年前国内出现外商独资或外资控股连锁药店企业的可能性较低。现在的问题是，国内的行业企业在2005年前如何强化企业内部的经营管理能力和企业的竞争优势。　　产品和服务发展趋势　　2001年国内连锁药店主要以销售保健品、处方药和非处方药为主进行服务。而2001年北美领先连锁药店提供的主要产品包括处方药和非处方药药品、健康保健用品、紧急救护用品、日用洗涤用品和香烟、化妆品和个人护理用品、产品婴儿护理用品和方便食品；其提供的主要服务包括药品销售、特殊及昂贵药品服务、特殊病症咨询服务、家庭保健常识服务、日用保健品使用咨询、社区预防疫苗注射服务、频繁购药计划服务和一小时影印服务。 从2002年至2005年，中国领先连锁药店针对提供的产品和服务将更富于创新精神，他们将快速开发出新产品和服务并迅速实施，并将领导着整个行业在产品和服务方面取得快速的突破和发展，中国连锁药店与全球领先企业在所提供产品和服务方面的差距将迅速缩小。　　在2005年大型连锁药店将有不同的零售药店模式存在，针对所服务的不同社区，将会有大型的药店和中小型的药店。较大型的零售药店将更像传统药店、便利店和小型超市的结合体。　　连锁药店将与其他零售业态进行直接竞争。超越传统药品的销售，连锁药店将为顾客提供食品、个人护理用品、婴儿用品、饮料和日用品。除实物商品销售外，在2005年, 连锁药店将为顾客提供家庭保健咨询服务、非处方药指导用药服务、社区疾病预防咨询服务、婴幼儿护理咨询服务等。顾客同时可能会发现他们甚至可以在连锁药店内购买邮票、复印、影印照片、选购所喜爱的音乐会入场券和购买车船票甚至飞机票。许多药店将跳出药店的概念成为所服务社区的生活健康服务综合商店。　　市场综合评价　　连锁药店将更加注重对所服务社区的服务，领先连锁药店将利用不同规模的药店经营模式来服务顾客。随着竞争的加剧,企业在不断进行区域扩张的同时，将通过对所在市场的“深耕细作”来提高营业水平和赢利能力，消费者将越来越多通过所感受到的服务和药店品牌来选择药店，而不仅仅是哪个药店有其所需商品，消费者选择的余地将更多，药店经营将越来越以客户为中心。　　从行业内的竞争来看，连锁药店企业不但要对应来自业内对手的竞争，更由于国家将乙类非处方药的销售对超市等其他零售业态开放，并且连锁药店百货类产品类别的增加，连锁药店也将面临来自便利店和超市的竞争。　　随着业内企业间的并购活动加剧、业内企业经营规模的强大、GSP认证的规范实施和行业服务水平的提高，行业进入的门槛将会越来越高。从供应商的角度来看，供应商的态度将逐步由“我给你供应好销的药品”转变为“请让我的产品出现在您的药店里，它能为您带来销售和利润”。　　(金毅先生是普华永道咨询中国公司的战略咨询高级顾问，并曾就职于美国最大的连锁药店企业-CVS公司，本文续篇将对中国连锁药店企业所面临的挑战和对策做进一步阐述。）