高鑫配售超购逾10倍 传提早截飞
市场消息,高鑫零售<06808.HK>国际配售反应理想,超购逾10倍,孖展额达11.3亿元,将提前一日即今日(6)截飞。另外,有传其公开发售亦已获足额认购。该股将於下周五(15日)挂牌。
(阿思达克财经新闻)
高鑫零售IPO可能以高端或略低于高端水平定价
据汤森路透旗下IFR报导,中国最大的大卖场营运商--高鑫零售香港上市交易获得投资者热捧,据闻是次发行很可能以高端定价。但是,考虑到市场仍存有变数,发行人亦可能保留些许水位,在稍低于高端的水平定价。
是次发行11.4亿新股,募集资金最多82.4亿港元(10.6亿美元)。每股参考价格在5.65至7.20港元,相当于24.7至31.5倍的2011年市盈率,或者18.9至24.1倍的2012年市盈率。
该交易将于明日定价。花旗旗、汇丰和瑞银任是次发行的联席全球协调人,并与法巴、中金、高盛和摩根士丹利任联席主承销商.