华润置地追发5年期美元债券 收益率约4.95%

   2011-07-27 观点地产8640

  据外媒7月27日报道,华润置地将在其此前发行的7.5亿美元2016年到期优先票据基础上追加发行债券,最早于27日定价,收益率约在4.95%左右。

  据了解,华润置地此次追加发行的债券规模尚未确定,中银国际、星展银行和汇丰担任此次债券发行的簿记行。而华润置地计划将债券所得用于为公司土地收购活动提供资金和一般公司用途。

  此前资料显示,华润置地上述7.5亿美元2016年到期优先票据已在19日与作为联席牵头经办人及联席账簿管理人的汇丰银行、中银国际及星展银行有限公司入标定价,发行利率4.625厘于2016年到期的优先票据7.5亿美元,发售价为99.353%。并在5月20日完成发行。

  而对于此次追发的债券,穆迪投资者服务公司给予Baa2评级,标准普尔公司给予评级为BBB,评级前景均为稳定。

标签: 华润置地 融资
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